錦天城助力中國康富國際租賃股份有限公司2024年度第一期威寧1號綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）成功發(fā)行
2024-11-203696近期，中國康富國際租賃股份有限公司2024年度第一期威寧1號綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）（以下簡稱“本項(xiàng)目”）在銀行間債券市場成功發(fā)行。
本項(xiàng)目由中國康富國際租賃股份有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，國家電力投資集團(tuán)有限公司作為支持機(jī)構(gòu)，國家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司作為運(yùn)營支持機(jī)構(gòu)，國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司作為運(yùn)營保障機(jī)構(gòu)及優(yōu)先收購權(quán)人，百瑞信托有限責(zé)任公司擔(dān)任發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)，中信證券股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人，招商證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，聯(lián)合資信評估股份有限公司擔(dān)任評級機(jī)構(gòu)，聯(lián)合赤道環(huán)境評價股份有限公司擔(dān)任綠色評估認(rèn)證機(jī)構(gòu)，錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為19.51億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持票據(jù)為19.50億元，信用等級為AAA。本項(xiàng)目底層資產(chǎn)為貴州金元威寧能源股份有限公司旗下的4家項(xiàng)目公司的標(biāo)的股權(quán)及標(biāo)的債權(quán)，標(biāo)的項(xiàng)目為4家項(xiàng)目公司持有的位于陜西省和廣西壯族自治區(qū)的7處光伏發(fā)電項(xiàng)目。
錦天城高級合伙人吳輝律師、律師張韞蕙、項(xiàng)目組成員李崢媛等組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與論證、出具法律意見書，以及本項(xiàng)目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
