2012年交易案例
2012-12-31101063錦天城律師協(xié)助日本電產(chǎn)株式會社收購江蘇凱宇51%的股權
2012-12-31
錦天城律師協(xié)助日本電產(chǎn)株式會社（“日本電產(chǎn)”）通過溢價認購江蘇凱宇汽車電器有限公司（“江蘇凱宇”）新增注冊資本的方式收購江蘇凱宇51%的股權。
日本電產(chǎn)成立于1973年，是全球最大的電機制造商，為大阪、東京、紐約證券交易所上市公司。江蘇凱宇是一家成立于2001年的EPS有刷電機制造商，總部位于江蘇常州，于武漢和重慶有業(yè)務經(jīng)營實體，向中國汽車制造商供貨，在中國市場表現(xiàn)強勁，有望進一步擴張和成長。
日本電產(chǎn)通過本次交易獲得其目前尚不具備的EPS有刷電機技術，并在中國汽車市場尋求商機。此外，日本電產(chǎn)和江蘇凱宇還計劃通過利用雙方的研發(fā)能力、生產(chǎn)設施及銷售渠道擴大EPS有刷電機向非中國汽車制造商及中國之外的新興經(jīng)濟體的銷售。
本所高級合伙人唐志華和繆劍文、合伙人史惠新和王青松及律師李蕾、童艷、徐慶洋全程參與了該股權并購項目的交易結構設計、文件起草、審閱、咨詢及談判工作及交割等工作。
錦天城律師成功經(jīng)辦西安雁翔路項目及沈陽濱河東項目
2012-12-17
錦天城律師協(xié)助中國四大房地產(chǎn)公司之一的金地集團(Gemdale)完成與瑞銀（UBS）/金地中國房地產(chǎn)基金一期控股有限公司（該公司為金地集團與瑞銀集團共同在境外發(fā)起設立的房地產(chǎn)美元基金）在西安雁翔路、沈陽濱河東的兩個房地產(chǎn)投資項目，西安雁翔路項目投資總額達美元1億元，沈陽濱河東項目投資總額達人民幣3.6億元。
2012年9月至12月，金地集團及其境外子公司與瑞銀/金地中國房地產(chǎn)基金一期控股有限公司成功簽署了包括合作框架協(xié)議、股權認購協(xié)議、委托經(jīng)營、商業(yè)貸款等一系列中英文協(xié)議，目前該資金已到位，順利實現(xiàn)了境內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的境外融資。在當前房地產(chǎn)調(diào)控政策下，該融資模式突破了此前房地產(chǎn)融資業(yè)務的單一性和局限性，此開創(chuàng)性的做法在業(yè)內(nèi)具有領先地位，對境內(nèi)外大型房地產(chǎn)公司及大型房地產(chǎn)基金頗具吸引力。
在本項目中，本所高級合伙人蔣鵬、律師楊蓉和劉清麗作為金地集團的法律顧問，全程參與并為客戶提供了包括起草、審閱交易文件、咨詢及談判等中英文法律服務。金地集團(Gemdale)與瑞銀(UBS)對我們錦天城律師的工作評價非常積極。
錦天城律師經(jīng)辦的“環(huán)太湖債”成功發(fā)行
2012-12-06
2012年11月28日，錦天城律師經(jīng)辦的浙江湖州環(huán)太湖集團有限公司總額人民幣12億元的“12環(huán)太湖債”向成功地境內(nèi)機構投資者發(fā)行。
債券發(fā)行結束后1個月內(nèi)，發(fā)行人浙江湖州環(huán)太湖集團有限公司將向有關證券交易場所或其他主管部門提出本期債券上市或交易流通申請。
本期債券所募資金將用于夾山漾保障性安居工程、湖州西塞山分區(qū)楊家莊村拆遷安置用房工程、梅西保障性安居工程、清河嘉園保障性安居社區(qū)二期工程、三天門基地棚戶區(qū)改造工程等五個項目。
本項目由錦天城高級合伙人徐軍和律師李明文經(jīng)辦。
錦天城律師協(xié)助上海上實完成收購寧波市杭州灣大橋發(fā)展有限公司23.0584%股權
2012-12-05
錦天城律師近日協(xié)助上海實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“上實集團”）屬下上海上實（集團）有限公司（以下簡稱“上海上實”）完成收購中國中鋼集團有限公司（以下簡稱“中鋼集團”）持有的寧波市杭州灣大橋發(fā)展有限公司（以下簡稱“大橋公司”）23.0584%股權，交易對價為人民幣14.66億元。
大橋公司系杭州灣跨海大橋的業(yè)主單位，持有杭州灣跨海大橋的收費經(jīng)營權。杭州灣跨海大橋橫跨杭州灣區(qū)域，全長36公里，是世界最長的跨海大橋，在我國東部沿海路網(wǎng)結構中具有重要的戰(zhàn)略地位。中鋼集團系國務院國資委直屬的中央國有企業(yè)，其原先通過持有大橋公司23.0584%股權成為大橋公司的第二大股東。中鋼集團于2012年10月16日將大橋公司23.0584%股權于上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌出讓后，上海上實于2012年11月13日成功摘牌，并與中鋼集團簽訂《產(chǎn)權交易合同》并獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所出具的《產(chǎn)權交易憑證》。上實集團已擁有滬上多條高速公路經(jīng)營權，此次成功收購杭州灣跨海大橋部分股權，標志著在“公路走出上海”戰(zhàn)略目標上已取得重要突破。
本次收購項目中，本所高級合伙人朱穎帶領服務團隊為收購方上海上實提供了全方位的法律服務支持，服務內(nèi)容包括對大橋公司開展法律盡職調(diào)查，起草《產(chǎn)權交易合同》等交易文本，與出讓方中鋼集團就相關交易條款進行談判，以及為上海上實作出收購決策所涉相關法律問題出具法律意見書等。
錦天城律師擔任卡撒天嬌香港上市保薦人中國法律顧問
2012-11-26
錦天城律師擔任卡撒天嬌集團有限公司香港上市保薦人的中國法律顧問，協(xié)助卡撒天嬌集團有限公司（Casablanca Group Limited，2223.HK）于2012年11月23日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。
卡撒天嬌集團有限公司為中國大陸及香港首屈一指的品牌床上用品公司之一，公司1993年成立于香港，擁有自主品牌Casablanca、Casa Calvin、并代理FORCETECH、ELLE DECO等國際品牌。本項目的獨家保薦人為海通國際資本有限公司，獨家全球協(xié)調(diào)人為海通國際證券有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為海通國際證券有限公司和大華繼顯（香港）有限公司。
錦天城組成了由杜曉東、林妙玲、趙萬寶和劉康在內(nèi)的律師團隊，擔任保薦人中國法律顧問。
錦天城律師協(xié)助南非緊固件案反傾銷案錦天城客戶獲零稅率
2012-11-26
近日南非國際貿(mào)易委員公布了緊固件反傾銷案終裁結果，決定對中國出口到南非的緊固件征收反傾銷稅。參加應訴的企業(yè)中，4家企業(yè)獲得零稅率，錦天城北京分所代理的浙江乍浦實業(yè)有限公司位列其中。這是繼南非毛毯、鋼質(zhì)磨球及聚酯短纖反傾銷案后，北京分所代理的應訴企業(yè)第四次獲得零稅率。
錦天城律師經(jīng)辦的成都8億元城投債項目成功發(fā)行
2012-11-14
錦天城律師經(jīng)辦的成都市興錦城市建設投資有限責任公司（下稱興錦城投）2012年度公司債發(fā)行項目經(jīng)國家發(fā)改委批復核準后，日前在銀行間債券市場成功完成發(fā)行工作，募集資金人民幣8億元已全部到位。
本次發(fā)行的債券期限7年，利率7.3%，無擔保，由東興證券股份有限公司擔任主承銷商，評級與審計分別由中誠信國際信用評級有限責任公司及大信會計師事務所擔任。根據(jù)評級報告，本次發(fā)行主體的長期信用等級為AA，債券信用等級為AA。發(fā)行人興錦城投系成都市錦江區(qū)政府所屬的國有獨資公司，主要從事區(qū)內(nèi)的市政公用設施建設、項目投資、資產(chǎn)管理和房地產(chǎn)開發(fā)，承擔城市資源的運營和政府項目的投融資工作。
本所高級合伙人蔣毅剛及合伙人宋晏為興錦城投的本次發(fā)債項目提供了全程法律服務，包括盡職調(diào)查、方案策劃、資產(chǎn)重組、文件制作、律師見證、出具法律意見書等。
錦天城律師為機場集團與聯(lián)邦快遞上海國際快件和貨運中心項目提供法律服務
2012-10-30
2012年10月25日，全球最具規(guī)模的速遞運輸公司之一聯(lián)邦快遞和上海機場（集團）有限公司宣布，聯(lián)邦快遞將在上海浦東國際機場建設全新的上海國際快件和貨運中心。聯(lián)邦快遞中國區(qū)總裁陳嘉良和上海機場（集團）有限公司副總裁景逸鳴代表雙方簽署協(xié)議。
據(jù)了解，聯(lián)邦快遞在該項目上投資將超過美元1億元，其將是聯(lián)邦快遞在亞太區(qū)的重要設施之一，為華東地區(qū)來往歐洲以及美國之間的貨物提供更大的便利性以及連通性。該國際快遞和貨運中心的總占地面積約為13.4萬平方米，預計于2017年投入使用。至此，上海浦東機場將成為全球首個同時吸引UPS、DHL和FedEx三大國際物流集團商入駐并建立轉(zhuǎn)運中心的機場。
本所高級合伙人朱林海和鮑方舟繼UPS、DHL及FedEx三個項目后，又率領律師金堯和丁逸峰等組成的律師團隊作為機場集團的法律顧問為本項目提供了全程法律服務。
錦天城律師代理的中國知識產(chǎn)權第一案審理完結
2012-10-12
錦天城律師代表浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司（“鑫富藥業(yè)”）訴新發(fā)藥業(yè)有限公司（“新發(fā)藥業(yè)”）等侵犯專利和商業(yè)秘密一案，終以上海一中院支持了鑫富藥業(yè)的全部訴訟請求，判令新發(fā)藥業(yè)停止侵權并賠償經(jīng)濟損失人民幣3000多萬元的判決而審結。該案因由最高人民法院指定由非原、被告當事人所在地的第三方-上海市第一中級人民法院審理而成為我國首例由第三方審理的知識產(chǎn)權案件，被稱之為中國知識產(chǎn)權第一案。2012年10月11日，《法制日報》對該案進行了詳細報道。
鑫富藥業(yè)與新發(fā)藥業(yè)同為國際國內(nèi)生產(chǎn)維生素B5的巨頭，雙方紛爭已達6年之久，并圍繞專利、商業(yè)秘密侵權發(fā)生了近10來起訴訟，本所高級合伙人徐軍律師作為鑫富藥業(yè)的全權代理人，參加了在杭州中級人民法院、北京市第一中級人民法院、上海市第一中級人民法院、浙江省高級人民法院、北京市高級人民法院、最高人民法院等組織的審理活動，所有代理的案件無一敗訴，獲得了鑫富藥業(yè)的高度評價。
錦天城律師為上海一大型舊城改造項目人民幣55億元銀團貸款提供法律服務
2012-09-18
錦天城律師代表銀團為一大型舊城棚戶區(qū)改造項目提供貸款的融資文件于近期正式簽署。該貸款項目的銀團由四家銀行組成。受銀團委托，由我所高級合伙人繆劍文和律師童艷組成的工作小組，為該銀團貸款項目提供了全程法律服務，包括融資結構設計、貸款和擔保等法律文件起草和談判以及出具法律意見書等。
錦天城律師為一房地產(chǎn)開發(fā)項目人民幣13億元銀團貸款提供法律服務
錦天城律師代表由兩家上海主要銀行組成的銀團為一房地產(chǎn)開發(fā)項目提供貸款的融資文件已于近期正式簽署。受銀團委托，我所高級合伙人繆劍文和律師童艷組成工作小組，為該銀團貸款項目提供了全程法律服務，包括融資結構設計、貸款和擔保等法律文件起草和談判，以及出具法律意見書等。
錦天城律師在原深圳發(fā)展銀行股份有限公司吸收合并原平安銀行股份有限公司的合并項目中為被合并方提供法律服務
2012-09-01
由錦天城律師代表的原深圳發(fā)展銀行股份有限公司（“原深發(fā)展”）（000001）吸收合并原平安銀行股份有限公司（“原平安銀行”）的合并項目已于近日完成。
原平安銀行于2012年6月12日完成其法人主體的注銷事宜，兩行合并后存續(xù)的“深圳發(fā)展銀行股份有限公司”于2012年7月27日更名為“平安銀行股份有限公司”，“平安銀行股份有限公司”于2012年8月24日作出了《關于兩行吸收合并交易實施完成的公告》，兩行的吸收合并交易正式完成，標志著“被市場普遍認定為中國史上最大金融并購案的完美收官”。
本所合伙人林妙玲及律師趙萬寶作為被合并方原平安銀行的法律顧問為本次合并項目提供了法律服務。由于本項目的交易雙方均為銀行業(yè)公司而具有行業(yè)的特殊性，本所律師根據(jù)相關法律法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機關的要求就本合并項目涉及原平安銀行的相關事宜出具了法律意見書、參與了原平安銀行的內(nèi)部決策程序并出具相應的法律意見、為原平安銀行就吸收合并方案提供法律咨詢、就項目進行過程中出現(xiàn)的法律問題向交易雙方或監(jiān)管機關等第三方提出具體的建議和意見、協(xié)助原平安銀行與相關機構進行溝通。
錦天城律師為深圳燃氣實施股票期權激勵計劃提供法律服務
2012-09-01
錦天城律師經(jīng)辦的深圳市燃氣集團股份有限公司（601139）股票期權激勵計劃日前通過中國證監(jiān)會的審核，取得上市公司監(jiān)管部《關于深圳市燃氣集團股份有限公司股票期權激勵計劃的意見》，準予備案。之前，該計劃經(jīng)報送國務院國資委審核，獲得國務院國資委辦公廳下發(fā)的同意該計劃的復函。
深圳燃氣是深圳市第一家實施股票期權激勵計劃的國有A股上市公司，除股票期權激勵計劃外，近年來，深圳辦公室還承辦了深圳燃氣的首發(fā)、增發(fā)、中期票據(jù)及短期融資券發(fā)行項目。
本所高級合伙人蔣毅剛、合伙人宋晏及律師陳長紅為該計劃的擬定及報審提供全程法律服務，起草相關協(xié)議并出具《法律意見書》。
錦天城律師代表中國檸檬酸行業(yè)與巴西達成首例價格承諾
2012-07-31
中國商務部近日發(fā)布消息，巴西發(fā)展工業(yè)和外貿(mào)部外貿(mào)秘書處7月24日發(fā)布公告，決定接受中國6家檸檬酸及衍生物出口企業(yè)提供的價格承諾。這是巴西對我反傾銷歷史上首次與中國應訴企業(yè)達成的價格承諾。
2011年4月6日，巴西貿(mào)易保護局決定對進口于中國的檸檬酸及檸檬酸鹽發(fā)起反傾銷調(diào)查，錦天城北京分所受聘代理全行業(yè)應訴。
盡管過程曲折，中國檸檬酸及檸檬酸鹽企業(yè)還是一定程度上保住了巴西市場。事實上，對于我國出口依賴度較高的檸檬酸及檸檬酸鹽行業(yè)來說，以巴西為代表的新興市場正變得越來越重要，而且巴西的反傾銷調(diào)查將對南美各國起到示范作用。
此次價格承諾證明矛盾的對立是可以轉(zhuǎn)變的，我們再一次在應對國際貿(mào)易摩擦中實現(xiàn)了合作和雙贏的理念。
錦天城律師經(jīng)辦的安徽星馬汽車集團有限公司2012年度第一期短期融資券上市流通
2012-07-25
2012年7月24日，錦天城律師經(jīng)辦的安徽星馬汽車集團有限公司（“星馬集團”）2012年度第一期短期融資券上市流通。星馬集團向中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊了人民幣8億元短期融資券，本期發(fā)行人民幣4億元，期限365天。星馬集團本期短期融資券的募集資金用途為補充下屬子公司流動資金及替換下屬子公司銀行貸款。
本次發(fā)行由北京銀行股份有限公司擔任主承銷商，經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發(fā)行人上海上實的主體信用級別為AA-級，本期短期融資券短期融資券的信用級別為A-1級。
本所高級合伙人徐軍及律師李明文為本項目提供了法律服務。
錦天城律師代表的三個保險資金間接投資基礎設施項目債權投資計劃獲得保監(jiān)會備案通過
2012-07-23
錦天城律師代表的由中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司（PICCAMC）作為受托人發(fā)起設立的“人保—福建向莆鐵路債權投資計劃”、“人保—內(nèi)蒙古高速公路債權投資計劃”及“人保—淮北礦業(yè)債權投資計劃”獲得保監(jiān)會備案通過，三個項目總投資金額共計人民幣60億元人民幣。
人保—福建向莆鐵路債權投資計劃總投資規(guī)模為人民幣15億元，全部用于福建向莆鐵路的建設。向莆鐵路全長約640公里，是福建省通往內(nèi)地最快捷的進出省通道，也是福建沿海港口通達內(nèi)陸腹地的重要通道。該項目的建設對加強福建與中西部地區(qū)的聯(lián)系與交流，拓展沿海港口經(jīng)濟腹地，促進礦產(chǎn)、旅游資源的開發(fā)利用，推動區(qū)域經(jīng)濟快速均衡發(fā)展具有重要的意義。
人保—內(nèi)蒙古高速公路債權投資計劃總投資規(guī)模為人民幣25億元，用于呼包高速（呼和浩特-包頭）和呼集老高速（呼和浩特-集寧-老爺廟）的建設運營，全長514公里。該等高速公路的建成運營有利于加快改善內(nèi)蒙古自治區(qū)的交通狀況，充分發(fā)揮公路運輸在綜合運輸體系中的主導優(yōu)勢。
人保—淮北礦業(yè)債權投資計劃總投資規(guī)模為人民幣20億元，主要用于袁店一礦井、袁店二礦井、青東礦井項目的建設，該礦井項目均屬于國務院重點鼓勵發(fā)展的大型高產(chǎn)高效煤礦，對穩(wěn)定淮北礦業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，滿足煤炭市場需求，促進皖北地區(qū)經(jīng)濟加速發(fā)展具有積極意義。
我所合伙人王學杰為上述債權投資計劃提供了全程法律服務。債權投資計劃是指保險資產(chǎn)管理公司根據(jù)相關法律規(guī)定，發(fā)行債權投資計劃受益憑證，經(jīng)中國保監(jiān)會備案設立的一種投資產(chǎn)品，通過向其他保險公司募集資金，用于投資基礎設施項目。債權投資計劃投資期限一般較長，通常選擇有穩(wěn)定回報的投資項目、資質(zhì)良好的償債主體和實力雄厚的擔保方，是國家支持重點基礎設施項目的重要形式，以審查嚴格、專業(yè)性強著稱，國內(nèi)僅有少數(shù)幾家律師事務所開展此類業(yè)務。王學杰律師為中國人保集團（PICC）十余項債權投資計劃提供了全程法律服務，其余各項債權投資計劃正在完善和準備之中。
錦天城為首單中小企業(yè)私募債發(fā)行提供法律服務
2012-06-12
由錦天城律師提供法律服務的蘇州華東鍍膜玻璃有限公司（“華東鍍膜”）通過上交所中小企業(yè)私募債券備案申請后于6月8日完成發(fā)行，成為全國中小企業(yè)私募債成功發(fā)行的第一單。另外，6月11日，在上交所固定收益證券綜合電子平臺掛牌的公司私募債券“12蘇鍍膜”完成首筆轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓面額為人民幣100萬元，這是交易所市場第一筆中小企業(yè)私募債券非公開轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
華東鍍膜是國內(nèi)鍍膜玻璃的專業(yè)生產(chǎn)廠家，總資產(chǎn)數(shù)億元，屬中型企業(yè)。華東鍍膜中小企業(yè)私募債券發(fā)行總額為人民幣5000萬元，發(fā)行期限2年，固定利率為9.5%，每年付息一次。本期債券6月7日由發(fā)行人向上交所提出備案申請，6月8日公司收到上交所出具的《接受備案通知書》，并于當日上午發(fā)行完畢。
本次發(fā)行由蘇州國發(fā)中小企業(yè)擔保投資有限公司提供保證擔保，未邀請其他機構做專項評級，投資者主要為券商自營為主。
本次私募債發(fā)行由本所高級合伙人金忠德、周菡及合伙人岳煒、律師許進鋒主辦。
錦天城律師代理的玻纖織物案和大豆蛋白案相繼勝訴
2012-05-29
錦天城律師代理中國企業(yè)在歐盟對華大豆蛋白反傾銷案和玻纖織物反傾銷案中相繼勝訴。
2012年5月11日，歐委會發(fā)布大豆蛋白案終裁披露。根據(jù)披露，歐盟大豆蛋白產(chǎn)業(yè)遭受的損害未達到法律規(guī)定的實質(zhì)性損害程度，并且其遭受的損害與中國企業(yè)傾銷進口之間不存在因果關系，而是由于金融危機引起市場需求萎縮和主要原材料大豆市場的易變性造成的。因此，歐委會建議中止調(diào)查，無稅結案。在此案中，本所北京分所代理的行業(yè)龍頭企業(yè)之一山東新嘉華集團，涉案金額超過人民幣二億元。原則上，我方全面勝訴已基本確定，歐委會將在2012年7月19日之前作出是否中止調(diào)查的最后決定。
2012年5月22日，錦天城律師代理的歐盟對華玻纖織物反傾銷調(diào)查一案中，成功迫使歐洲起訴方撤回申訴，調(diào)查機關歐盟委員會據(jù)此發(fā)布公告，中止反傾銷調(diào)查，無稅結案。
此次反傾銷調(diào)查是歐盟委員會應歐洲玻璃纖維織物保衛(wèi)同盟（“GFFDC”）的申訴于2011年7月28日發(fā)起的，主要針對的對象是以巨石集團及其關聯(lián)企業(yè)恒石纖維基業(yè)為代表的中國玻纖織物企業(yè)。2012年3月12日，在反傾銷初裁期限臨前一個月，申訴方迫于壓力，請求撤回申訴。調(diào)查機關歐委會在兩月后，發(fā)布公告，中止調(diào)查，無稅結案。這是中國近年來除數(shù)據(jù)卡反傾銷案（也是由北京分所代理，涉案企業(yè)包括華為、中興等）外，第二起在初裁階段就以無損害結案的歐盟對華反傾銷案件。
錦天城律師經(jīng)辦的山東仙壇股份有限公司IPO項目近日通過證監(jiān)會審核
2012-05-21
由錦天城律師經(jīng)辦的山東仙壇股份有限公司（“仙壇發(fā)股份”）首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所中小板上市項目，于2012年5月16日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。
仙壇股份將父母代肉種雞養(yǎng)殖、雛雞孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖與屠宰、雞肉產(chǎn)品加工與銷售等業(yè)務實行縱向高度整合，實現(xiàn)了完整肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的全環(huán)節(jié)覆蓋。該公司系中國畜牧業(yè)協(xié)會第三屆理事會副會長單位、中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會副會長單位、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、2011中國肉類食品行業(yè)強勢企業(yè)、山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，是國內(nèi)肯德基、麥當勞等快餐連鎖企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應商。
本次擬發(fā)行不超過3,985萬股，募集資金人民幣42,086萬元主要用于生雞屠宰加工廠建設項目、24.6萬套父母代肉種雞場建設項目、年產(chǎn)20萬噸飼料生產(chǎn)項目，募投項目實施后，將進一步增強其他行業(yè)地位和競爭力。
該項目也是本所律師在山東省煙臺市成功經(jīng)辦的第五個IPO項目，第二家白羽肉雞養(yǎng)殖與屠宰加工企業(yè)，第一家為山東民和牧業(yè)股份有限公司。本所高級合伙人沈國權、合伙人楊依見和合伙人李和金為本項目提供法律服務。
錦天城律師代理的歐盟酒石酸一案錦天城客戶再獲零稅
2012-05-08
4月20日，歐盟委員會發(fā)布公告，將錦天城代表的客戶---杭州寶晶公司從目前仍在征稅的調(diào)查程序中排除，這意味著寶晶再次獲得零稅。
早在2005年本案原案調(diào)查時，本所就曾為寶晶公司獲得了本案唯一的零稅，但是2011年7月歐盟再次對寶晶立案，試圖將寶晶拉入征稅范圍，經(jīng)過本所國際貿(mào)易團隊的努力，寶晶再次獲勝。
錦天城律師協(xié)助深圳國際控股有限公司成功發(fā)行美元3億元優(yōu)先票據(jù)并于香港聯(lián)交所上市交易
2012-05-03
由錦天城律師經(jīng)辦的深圳國際控股有限公司（Shenzhen International Holdings Limited，“深圳國際”）美元300,000,000元于2017年到期的4.375%優(yōu)先票據(jù)于2012年4月20日完成發(fā)行，并于4月23日于香港聯(lián)合交易所有限公司上市交易。
深圳國際為一家于百慕達注冊成立的有限公司，并在香港聯(lián)合交易所主板上市，其控股股東深圳市投資控股有限公司為深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的全資附屬企業(yè)。深圳國際的重點戰(zhàn)略區(qū)域為中國珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，主要從事物流基礎設施的投資、建設與經(jīng)營，并依托擁有的基礎設施向客戶提供各類物流增值服務。
本所高級合伙人宗士才、合伙人林妙玲以及律師趙萬寶作為深圳國際在香港聯(lián)合交易所發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的中國法律顧問，自2012年3月起全程參與了該項目的發(fā)行及上市工作。
錦天城律師協(xié)助江南集團有限公司香港主板成功上市
2012-04-23
由錦天城律師經(jīng)辦的江南集團有限公司（Jiangnan Group Limited）于2012年4月20日在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。
江南集團有限公司境內(nèi)全資子公司無錫江南電纜有限公司是目前中國最大的輸配電系統(tǒng)及電器裝備用電線電纜制造商之一，產(chǎn)品廣泛用于電力及包括金屬、采礦、石油和天然氣、運輸、制造及建筑等行業(yè)。公司本次發(fā)行股份384,800,000股，其中包括338,600,000股新股及46,200,000股銷售股份。
本所高級合伙人張莉莉、丁啟偉及律師謝靜作為江南集團有限公司本次香港主板發(fā)行上市項目的中國法律顧問，自2010年10月起全程參與了該項目發(fā)行上市工作。
錦天城律師經(jīng)辦的新遠程電纜首次公開發(fā)行股票并在深交所中小板上市項目通過證監(jiān)會審核
2012-04-12
由錦天城律師及經(jīng)辦的江蘇新遠程電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在深交所中小板上市項目，于2012年4月11日獲得中國證監(jiān)會審核通過。
新遠程電纜主要從事電線電纜產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司的主要產(chǎn)品為35kv及以下電力電纜、特種電纜、裸導線、電氣裝備用電線電纜。
新遠程電纜本次擬發(fā)行4,535萬股，其發(fā)行后總股本為18,135萬股，并將在深交所中小板掛牌上市。
我所高級合伙人張莉莉、丁啟偉及律師謝靜為本項目提供了全程法律服務。
錦天城律師經(jīng)辦的浙江震元非公開增發(fā)項目成功過會
2012-04-01
由錦天城律師主辦的浙江震元股份有限公司非公開增發(fā)申請于2012年3月26日獲得證監(jiān)會審核通過。
浙江震元股份有限公司是一家醫(yī)藥上市公司，中國醫(yī)藥商業(yè)銷售百強企業(yè)，浙江省醫(yī)藥商業(yè)10強企業(yè)，2010年被評為中國服務業(yè)500強企業(yè)。
浙江震元股份有限公司本次擬以不低于人民幣12.70元/股的價格非公開發(fā)行不超過4,175萬股，募集資金預計不超過人民幣53,000萬元。募集資金將用于浙江震元制藥有限公司震元科技園區(qū)二期升級改造項目（制劑產(chǎn)品）、直營門店及營銷網(wǎng)絡建設項目、現(xiàn)代醫(yī)藥物流配送中心建設項目等項目。
本所合伙人梁瑾及律師勞正中為本項目提供了法律服務。
錦天城律師成功經(jīng)辦上海上實2012年度第一期短期融資券項目
2012-03-19
由錦天城律師經(jīng)辦的上海上實（集團）有限公司（“上海上實”）2012年度第一期短期融資券項目于2012年2月8日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，本期短期融資券注冊金額人民幣20億元，注冊額度自《接受注冊通知書》發(fā)出之日起2年內(nèi)有效。2012年3月13日，發(fā)行人上海上實發(fā)布公告稱，定于2012年3月20日發(fā)行第一期人民幣10億元365天期限無擔保短期融資券。
本次發(fā)行由交通銀行擔任主承銷商，浦東發(fā)展銀行擔任聯(lián)席主承銷商。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發(fā)行人上海上實的主體信用級別為AAA級，本期短期融資券短期融資券的信用級別為A-1級。
本期發(fā)行短期融資券募集資金的40%，即人民幣4億元將主要用于補充上海上實下屬上海醫(yī)藥（集團）有限公司的營運資金，本期短期融資券募集資金的另60%，即6億元將用于償還公司本部的部分銀行貸款。
我所高級合伙人朱穎及律師胡愔子為本項目提供了法律服務。
錦天城律師成功經(jīng)辦哈爾濱物業(yè)供熱集團有限責任公司2012年第一期中期票據(jù)項目
2012-03-07
由錦天城律師經(jīng)辦的哈爾濱物業(yè)供熱集團有限責任公司（“供熱集團”）2012年第一期中期票據(jù)項目于2012年2月23日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，2012年3月1日，發(fā)行人哈爾濱物業(yè)供熱集團有限責任公司發(fā)布公告稱，將于2012年3月8日發(fā)行人民幣6億元3年期無擔保中期票據(jù)。該期中票繳款和起息日為3月12日，上市流通日為3月13日，到期兌付日為2015年3月12日。債券為固定利率，發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售的結果確定。
經(jīng)本期中票的信用評級機構中誠信綜合評定，該期中票信用級別、公司主體長期信用級別均為AA-。浦發(fā)銀行擔任本次發(fā)行的主承銷商。
供熱集團公告稱，募集資金中人民幣3億元用于補充營運資金，人民幣1億元用于置換子公司燃料公司的銀行貸款，人民幣2億元用于新建項目。
這是供熱集團本年度第1期中票，注冊總額人民幣9億元；剩余人民幣3億元額度中票擬于2013年第1季度發(fā)行。
我所高級合伙人朱穎及律師胡愔子等為本項目項目提供法律服務。
錦天城律師經(jīng)辦的宋都股份借殼項目成功掛牌上市
2012-02-01
由錦天城律師經(jīng)辦的遼寧百科重大資產(chǎn)重組項目順利完成。杭州宋都房地產(chǎn)集團有限公司成功借殼，于2011年12月30日在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱變更為“宋都股份”（股票代碼600077 SH）。
宋都股份是一家有25年房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗的房地產(chǎn)企業(yè),為中國百強房地產(chǎn)企業(yè)之一。在當下史上最嚴厲樓市調(diào)控的大背景下，在同時期申請借殼上市的公司有近80家，最后成功過會的僅有3家，宋都股份就是其中之一，宋都股份借殼上市的成功殊為不易。
我所高級合伙人章曉洪、合伙人單莉莉為本項目提供全程法律服務。
錦天城協(xié)助Atlas完成其與舒爾物德包裝的全球合并
2012-01-09
錦天城作為大型美國私募基金Atlas Holdings LLC的中國法律顧問協(xié)助其完成所屬AGI World與國際紙業(yè)（International Paper）所屬舒爾物德包裝（Shorewood Packaging）在消費包裝解決方案業(yè)務的全球合并。AGI World與舒爾物德包裝（Shorewood Packaging）的合并體現(xiàn)了Atlas Holdings LLC的投資策略：購買并成功將大型工業(yè)企業(yè)的分支機構轉(zhuǎn)型為強勁的獨立公司。
AGI World與Shorewood Packaging這兩家領先的包裝公司將合并為AGI-Shorewood，成為在全球范圍內(nèi)規(guī)模最大、最具創(chuàng)造力的專用包裝公司之一。其將擁有24處生產(chǎn)設施，遍及北美、歐洲、亞洲、澳洲與拉丁美洲。AGI-Shorewood致力于為世界一流的消費品公司提供創(chuàng)新產(chǎn)品。其業(yè)務覆蓋的主要消費包裝細分市場包括娛樂與媒體、煙草、美容與個人護理、化妝品和香水、醫(yī)療保健和藥品、電子消費品、高爾夫、糖果和特色食品、飲料以及特種凹版。AGI-Shorewood還計劃在中國加大投資以大幅擴張在中國廣州及昆山的經(jīng)營。該項投資體現(xiàn)其致力于滿足中國客戶以及跨國品牌對優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新包裝產(chǎn)品的需求及強化其在中國包裝解決方案市場長達15年的領先地位。
參與本項目的我所高級合伙人唐志華和繆劍文、合伙人毛衛(wèi)飛和王青松及律師李蕾和童艷，在2011年6月至2012年1月期間，為Atlas Holdings LLC提供綜合法律服務，包括盡職調(diào)查、審閱全球相關交易文件、起草中國部分的交易文件、就與合并交易有關的架構、稅務、反壟斷等問題提供咨詢及專項法律意見，并協(xié)助辦理政府審批和登記等項目交割事宜。
錦天城律師協(xié)助中穎電子首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項目通過證監(jiān)會審核
2012-01-09
由錦天城律師經(jīng)辦的中穎電子股份有限公司（“中穎電子”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項目，于2012年1月6日獲得中國證監(jiān)會審核通過。
中穎電子是國內(nèi)領先的集成電路（IC）設計企業(yè)，采用Fabless運營模式從事IC產(chǎn)品的設計和銷售，并提供相關的售后服務及技術服務。作為國家級高新技術企業(yè)和首批被工信部認定的IC設計企業(yè)，中穎電子所生產(chǎn)的微控制器產(chǎn)品涵蓋家用電器類、電腦數(shù)碼類和節(jié)能應用類領域。
中穎電子本次擬發(fā)行3200萬股，其發(fā)行后總股本為12800萬股，并將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。
我所合伙人孫亦濤、歐陽軍和律師劉俊哲為本項目與提供全程法律服務。
錦天城律師經(jīng)辦的廣東華聲IPO項目成功過會，即將登入深交所中小板
2012-01-06
由錦天城律師經(jīng)辦的廣東華聲電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票申請于2011年1月4日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會審核通過。
廣東華聲專業(yè)生產(chǎn)新型節(jié)能家用電器環(huán)保配線組件，主要產(chǎn)品有節(jié)能空調(diào)電器環(huán)保電源連接組件、節(jié)能空調(diào)電器環(huán)保電源輸入組件、環(huán)保電熱類家電電源輸入組件、節(jié)能環(huán)保冰箱洗衣機電源輸入組件等。
廣東華聲本次擬公開發(fā)行5000萬股，其發(fā)行后總股本為20000萬股，并將在深圳證券交易所中小板掛牌上市。本次發(fā)行上市將擴大其主營業(yè)務規(guī)模，進一步鞏固和增強其在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，并提高其在國內(nèi)外的知名度和影響力。
我所高級合伙人楊海峰、律師程家斌和李歡歡為該項目提供法律服務。
