錦天城召開并購重組專業(yè)委員會年會
2015-01-15172362014年12月27日，并購重組專業(yè)委員會在上海城市酒店內(nèi)舉辦了2014年年會活動。本所上海、杭州、深圳、蘇州、南京、成都、太原、青島、廈門各辦公室高級合伙人、合伙人、律師及律師助理共70余人參與了本次年會活動；史蒂文生黃律師事務(wù)所合伙人也受邀參會。
年會正式會議于27日上午9:30于城市酒店二樓多功能廳召開，高級合伙人朱林海律師全程主持了會議。
首先，由并購重組專業(yè)委員會主任高級合伙人朱穎律師致開幕辭，朱穎律師回顧了2014年度本所并購重組業(yè)務(wù)情況，向與會同仁介紹了2014年度事務(wù)所及相關(guān)律師個人在并購重組領(lǐng)域所獲榮譽，并根據(jù)專委會秘書處會前獲取的本所經(jīng)辦并購重組業(yè)務(wù)類型、數(shù)量及創(chuàng)收金額等相關(guān)信息對部分大型交易案例進行了介紹，分析了并購重組業(yè)務(wù)特點及趨勢、對于事務(wù)所的機遇與挑戰(zhàn)并提出了未來展望。
隨后，來自各辦公室的多位資深演講嘉賓圍繞并購重組業(yè)務(wù)專題進行了多項主題演講，分享了不少干貨：
史蒂文生黃律師事務(wù)所合伙人呂志豪律師進行了“重組到海外上市”的演講，簡要介紹了香港基本上市要求、條件及程序并著重分析了內(nèi)資企業(yè)上市重組（紅籌模式）所涉及的審批及稅務(wù)問題與內(nèi)地企業(yè)直接赴港上市（H股模式）的相關(guān)法律問題。
上海辦公室合伙人楊巍律師的選題為“投資方與被投資方的博弈 – Term Sheet主要條款的設(shè)置”，楊律師從Term Sheet的概念、結(jié)構(gòu)與基本條款介紹起，對于相關(guān)重要條款如優(yōu)先權(quán)條款、投資人權(quán)利條款輔以實例進行了詳細的分析。
杭州辦公室合伙人勞正中律師以“上市公司重組借殼律師實務(wù)”為主題，對于相關(guān)法律法規(guī)進行了基本性介紹，并通過實戰(zhàn)案例介紹的方式對其演講主題所涉核心要點進行了重點分析。
下午的會議中，高級合伙人朱穎律師及其團隊胡愔子律師就“上實城開收購上海世貿(mào)商城項目”、高級合伙人徐軍A律師及其團隊鄧學(xué)敏律師就“天楹環(huán)保借殼中科健項目”分別向與會同事進行了案例介紹與交流；對于該兩項交易金額大、流程復(fù)雜的項目，經(jīng)辦律師從事務(wù)所提供法律服務(wù)的內(nèi)容、過程及法律服務(wù)特點角度進行了詳盡的介紹。
深圳辦公室合伙人宋晏律師進行了主題為“并購重組概況和案例分享”的演講，其從并購重組市場概況講起，通過數(shù)據(jù)搜集分析了2014年中國上市公司并購市場主要特征，并受蔣鵬律師所托對“聯(lián)建光電收購分時傳媒項目”進行了分享。
高級合伙人鮑方舟律師以漫談形式分享了其對于并購重組項目的感想，其中著重介紹了經(jīng)辦復(fù)星國際旗下基金參與中石化銷售公司混合所有制改制項目的一些心得體會。
本次會議還特別邀請了海通證券股份有限公司投資銀行部張嘉偉先生，其從券商視點對于資本市場的并購重組業(yè)務(wù)概況進行了分析并提出了獨到的見解。
會議的最后為頭腦風(fēng)暴階段，高級合伙人朱林海律師、王正超律師、朱穎律師三人主持探討了并購重組之市場開拓及業(yè)務(wù)展望，各級別、各年齡的與會人員就上述議題進行了踴躍發(fā)言、熱烈討論與深入的思考，同時也對并購重組專委會提出多方面的工作建議和要求，為本次年會活動畫下了圓滿的句號。
