錦天城承辦的“陸家嘴金融城與STEP對話活動”圓滿舉行
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2022年3月3日下午，由陸家嘴金融城與國際信托與資產規劃學會(Society of Trust and Estate Practitioners，以下簡稱“STEP”)主辦的“陸家嘴金融城與STEP對話活動”圓滿落幕。本次對話雙方就共同探索信托的社會財富管理與資源配置功能，助力財富信托與規劃事業在中國的發展，為行業提供全球視角和發展機遇等問題達成共識。
參會嘉賓包括陸家嘴金融城理事會理事長、交通銀行行長劉珺先生；浦東新區區委常委、副區長楊朝先生；STEP全球董事會主席Nancy Golding女士；STEP全球董事會董事Assad Abdullatiff先生；STEP全球首席執行官Mark Walley先生；STEP全球政策研究總監Simon Hodges先生；英國Forsters LLP私人客戶部合伙人Nick Jacob先生；中國信托登記有限責任公司總裁、黨委副書記、董事張榮芳先生；陸家嘴金融城理事會理事長單位代表、交通銀行總行金融機構部副總經理帥師先生；中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴管理局副局長孫友罡先生；交銀國際信托有限公司董事長童學衛先生；華寶信托有限責任公司總經理孔祥清先生；其他來自國內外知名私人銀行、家族辦公室、財富管理公司、資產管理公司等金融機構以及會計師事務所、律師事務所等機構的三百余名代表。 此次對話會由上海市錦天城律師事務所高級合伙人、STEP中國理事會聯席主席李憲明主持。 活動中，陸家嘴金融城理事會理事長、交通銀行行長劉珺與STEP全球首席執行官Mark Walley簽署戰略合作備忘錄。 去年5月，上海市政府印發了《關于加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》。作為建設全球資管中心核心功能區（也是本次對話會主辦方之一）的陸家嘴金融城，在中國財富管理市場中發揮著重要作用。本次活動的主辦方之一STEP是家族信托和財富傳承規劃領域的全球性組織，也是該領域規模最大、最有影響力的專業機構。STEP于1991年在倫敦成立，目前在104個國家及地區擁有110個分支機構，有超過2.2萬名注冊會員，會員由律師、會計師、稅務規劃師和財富管理專業人士組成。 會中，浦東新區區委常委、副區長楊朝表示，作為上海國際金融中心建設的重要承載區，浦東下一步將持續擴大對外開放，借助《引領區意見》在加大金融開放力度等方面的政策利好，探索推動綠色金融、財資中心、資金跨境管理領域的先行先試。 上海自貿區陸家嘴管理局相關負責人在接受記者采訪時表示，陸家嘴未來將推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，支持創新財富管理產品和服務；為財富管理機構及相關律所、咨詢等上下游機構的落地提供支持和協助；大力吸引財富管理領域的海外人才，并為其提供全方位的人才配套服務；加強與倫敦、紐約、新加坡等國際財富管理中心的合作與交流，促進中外財富管理機構的合作與交流，為信托參與社會財富的管理與分配提供全球視角等。 本次對話會中，中國信托登記有限責任公司總裁張榮芳先生、交銀國際信托有限公司董事長童學衛先生、華寶信托有限責任公司總經理孔祥清先生、STEP全球政策研究總監Simon Hodges先生、英國Forsters LLP私人客戶部合伙人Nick Jacob先生均就財富信托相關話題發表了主題演講，與會者一同從國際化視角分析了信托的社會財富管理與資源配置功能，并就財富信托與規劃事業在中國的發展提出了見解。 錦天城律師事務所高級合伙人、STEP中國理事會聯席主席李憲明接受記者采訪時表示：“上海要建設更具影響力、更高水平的國際金融中心，離不開資產管理和財富管理行業的高質量發展。根據普益標準統計，2021年上海地區資產管理資金規模超過39萬億元，占全國比重為30%以上，探索如何運用好信托制度，做好財富管理工作，具有迫切的現實意義。”李憲明律師還表示：“希望此次的對話與簽約在未來的合作中能夠提升并促進陸家嘴在財富信托與傳承軟件設施方面的升級換代，這也是陸家嘴建設全球資管中心核心功能區的重要組成部分。” 本次對話會后陸家嘴金融管理局與STEP就探索信托在社會與經濟發展過程中的作用，助力財富信托與規劃事業在中國的發展方面達成了基本共識。雙方制定了三個方面的合作機制：一是知識共享機制。STEP將會分享全球范圍內的最佳實踐并提供學習機會以提高相關機構和從業者的專業水平，陸家嘴金融城將支持STEP有關專家為中國財富信托與規劃業務的發展建言獻策、提供智庫支持，并會向全球分享中國經驗；二是業務拓展機制。基于互利互惠原則，充分發揮雙方在各自領域的優勢，STEP將適時向中國市場推介合作機構，陸家嘴金融城將為有關機構來華開展業務提供政策支持和協助；三是長效溝通機制。不定期通過視頻會議等形式加強溝通交流，增強合作深度和廣度，促進中國與全球在財富信托與規劃領域的行業交流。 本次對話會由上海市錦天城律師事務所承辦，本所合伙人張瀚律師、律師助理牛佳琪等會務組成員參加了此次對話活動。
