美國(guó)半導(dǎo)體制造及先進(jìn)計(jì)算出口管制新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體投資的影響與應(yīng)對(duì)(二)
作者：王清華 施珵 王沁怡 2022-11-08第二部分 美國(guó)BIS新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)的影響和法律應(yīng)對(duì)
本所在前期系列文章中介紹了美國(guó)BIS日前發(fā)布的一項(xiàng)針對(duì)半導(dǎo)體制造、先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域的出口管制條例（Export Administration Regulation，以下簡(jiǎn)稱為“EAR”）修正案（以下簡(jiǎn)稱為“BIS新規(guī)”或“新規(guī)”）的基本內(nèi)容（見《美國(guó)半導(dǎo)體制造及先進(jìn)計(jì)算出口管制新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體投資的影響與應(yīng)對(duì)（一）——美國(guó)BIS新規(guī)》）。BIS新規(guī)對(duì)于滿足特定技術(shù)參數(shù)的集成電路、特定的半導(dǎo)體制造設(shè)備等半導(dǎo)體成品及制造產(chǎn)品增加了出口限制，基本涵蓋了中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)獲取半導(dǎo)體成品及部件、實(shí)施半導(dǎo)體開發(fā)、進(jìn)行半導(dǎo)體出口的各環(huán)節(jié)。本篇將在前文針對(duì)新規(guī)進(jìn)行文義解讀的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)一步分析新規(guī)將對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)開展、技術(shù)研發(fā)產(chǎn)生的影響，并提示中國(guó)企業(yè)可以通過(guò)積極尋找替代物項(xiàng)、提高自主研發(fā)水平、運(yùn)用司法救濟(jì)手段等方式降低新規(guī)對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的影響。
一、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及新規(guī)管制范圍概述
（一）半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概述 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為三個(gè)環(huán)節(jié)，分別為：上游的“原材料與生產(chǎn)設(shè)備”、中游的“芯片設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)”以及下游的“芯片應(yīng)用”，三個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)之間彼此分工，合作密切。[1]據(jù)此，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)也可以分為：獨(dú)立的設(shè)計(jì)企業(yè)（Fabless），這類企業(yè)僅進(jìn)行最終市場(chǎng)行銷與產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，如高通（Qualcomm）；專門從事代工(Foundries)的企業(yè)，這類企業(yè)專注于芯片制造工藝，包括制造代工、封測(cè)代工等，如臺(tái)積電；以及擁有完整設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力的企業(yè)（IDMs，Independent Development Manufacturers），這類企業(yè)將同時(shí)涉足集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等各個(gè)環(huán)節(jié)，如英特爾（Intel）。[2]在此基礎(chǔ)之上，還誕生了介于Fabless和Foundry之間的輕晶圓廠（Fablite），這類企業(yè)將部分制造環(huán)節(jié)通過(guò)外包的方式由外部廠商代為加工，同時(shí)保留部分制造環(huán)節(jié)；以及對(duì)代工環(huán)節(jié)進(jìn)一步細(xì)分而產(chǎn)生的半導(dǎo)體封裝和測(cè)試代工企業(yè)（Outsourced Semiconductor Assembly and Testing），為代工廠提供集成電路封裝和測(cè)試服務(wù)。 由于美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較早，因此在邏輯器件、制造設(shè)備等研發(fā)密集型領(lǐng)域積累了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并且形成了涵蓋芯片設(shè)計(jì)、制造及應(yīng)用在內(nèi)較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但是從全球來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全球化分工仍較為明顯，特別是東亞地區(qū)承接了大量半導(dǎo)體制造工作。我國(guó)也憑借勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，承接了大量組裝和制造業(yè)務(wù)，并且依靠國(guó)內(nèi)廣闊的終端需求市場(chǎng)，在半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域也有一定積累。雖然近年來(lái)，我國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)等領(lǐng)域有所發(fā)展，但是總體而言，我國(guó)開發(fā)的半導(dǎo)體產(chǎn)品仍然主要集中在半導(dǎo)體材料、晶圓制造和封裝測(cè)試等中低端領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)能也主要集中在28納米以上的成熟制程，這種技術(shù)水平差異導(dǎo)致我國(guó)需要大量進(jìn)口中高端半導(dǎo)體產(chǎn)品口。[3]根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)集成電路進(jìn)口額為4,325.5億美元，而出口額僅為1,537.9億美元，[4]可以看出我國(guó)對(duì)于進(jìn)口集成電路仍存在較大需求。在此背景下，新規(guī)對(duì)于半導(dǎo)體領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)施加的出口限制將對(duì)我國(guó)現(xiàn)有半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)的業(yè)務(wù)開展造成明顯影響，甚至將對(duì)其未來(lái)的技術(shù)研發(fā)構(gòu)成掣肘。 （二）新規(guī)對(duì)先進(jìn)計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)及先進(jìn)半導(dǎo)體制造管制的概述 根據(jù)半導(dǎo)體元件的制造技術(shù)，通常可將半導(dǎo)體元件分為：光電器件、傳感器、分立器件和集成電路。其中，集成電路（Integrated Circuits, IC）占據(jù)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)超過(guò)80%的產(chǎn)品份額，因此有時(shí)也會(huì)將半導(dǎo)體行業(yè)稱為集成電路行業(yè)。而芯片（Chips）是集成電路的存在載體，即內(nèi)含集成電路的硅片，是硅晶圓在封裝測(cè)試后的成品，有時(shí)會(huì)將芯片與集成電路的概念交替使用。[5]根據(jù)芯片的制造工藝又可以分為成熟制程芯片和先進(jìn)制程芯片，一般28nm及以上的制程工藝被稱為成熟制程，常被用于中小容量的存儲(chǔ)器、傳感器等，能夠基本滿足日常電子設(shè)備的使用需求；28nm以下的制程工藝被稱為先進(jìn)制程，這類芯片體積更小，芯片功耗更低，但性能更高。本次新規(guī)針對(duì)美國(guó)人行為的控制主要集中于28nm以下的特定集成電路，因此，也被認(rèn)為是對(duì)中國(guó)先進(jìn)制程領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)行進(jìn)一步限制。 而按照半導(dǎo)體元件的使用功能和產(chǎn)品用途進(jìn)行分類，可將半導(dǎo)體元件分為：存儲(chǔ)器（Memory），主要包括DRAM、SRAM、Nand-Flash等；微處理器（Micro Processor），主要包括MPU、MCU、DSP等；邏輯器件（Logic），主要包括FPGA、ASIC、ASSP；以及模擬器件（Analog），主要包括分立器件、RF、BCD-Power。[6] 本次新規(guī)從宏觀層面限制了半導(dǎo)體制造設(shè)備（semiconductor manufacturing equipment）對(duì)中國(guó)的出口，包括對(duì)最終用戶的限制以及對(duì)特定零部件出口的限制，也特別展現(xiàn)出BIS對(duì)高性能的芯片（high-end chip）生產(chǎn)的關(guān)注。比如為滿足特定高性能的集成電路賦予ECCN編碼（如3A090），同時(shí)針對(duì)16nm或14nm以下制程的非平面晶體管結(jié)構(gòu)邏輯集成電路等特定集成電路制定了新的最終用途規(guī)則（Foreign Direct Product Rule）。具體而言，本次新規(guī)對(duì)先進(jìn)計(jì)算、超級(jí)計(jì)算機(jī)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制主要包括以下幾方面： 先進(jìn)計(jì)算和超級(jí)計(jì)算機(jī)： 1. 新增ECCN編碼：高性能芯片：3A090、4A090、3A991.p、4A994.l以及相關(guān)軟件和技術(shù)(通過(guò)3D001、3E001、4D090與4E001)； 2. 新增直接產(chǎn)品規(guī)則：實(shí)體清單的外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則；先進(jìn)計(jì)算的外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則；超級(jí)計(jì)算機(jī)的外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則； 3. 最終用途管控：所有受EAR管轄的物項(xiàng)，未取得BIS許可證，不得用于超級(jí)計(jì)算機(jī)的“開發(fā)”、“生產(chǎn)”、“使用”、操作、安裝（包括現(xiàn)場(chǎng)安裝）、維護(hù)（檢查）、修理、大修或翻新。 先進(jìn)半導(dǎo)體制造 1. 新增ECCN編碼：3B909（沉積設(shè)備）以及相關(guān)軟件和技術(shù)(通過(guò)3D001和3E001)； 2. 最終用途管控：所有受EAR管轄的物項(xiàng)，未取得BIS許可證，不得用于： 先進(jìn)制程半導(dǎo)體的生產(chǎn)和研發(fā) (1) 采用非平面晶體管結(jié)構(gòu)的邏輯集成電路或其生產(chǎn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)為16nm或14nm或以下； (2) 具有128層及以上的NAND存儲(chǔ)器集成電路；或 (3) 動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DARM）集成電路，采用半間距為18nm或更小的生產(chǎn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)。 ECCN 3B001、3B002、3B090、3B611、3B991或3B992的任何零部件、組件、設(shè)備的生產(chǎn)研發(fā)。 3.限制美國(guó)人的行為：未取得BIS許可證，無(wú)論其提供的物項(xiàng)或服務(wù)是否受EAR管控，均不得為以下項(xiàng)目提供“支持”（包括但不限于裝運(yùn)、傳輸或國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移相關(guān)物項(xiàng)到中國(guó)、為相關(guān)運(yùn)輸、傳輸或國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移活動(dòng)提供便利、為位于中國(guó)境內(nèi)的相關(guān)不受EAR管轄的物項(xiàng)提供服務(wù)）： 先進(jìn)制程半導(dǎo)體的生產(chǎn)和研發(fā) 沉積設(shè)備（3B909）的生產(chǎn)和研發(fā)
二、新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)業(yè)務(wù)開展的影響及應(yīng)對(duì)策略
新規(guī)嚴(yán)格限制了中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)獲得特定半導(dǎo)體制造設(shè)備的能力，這一方面增加了半導(dǎo)體企業(yè)上游采購(gòu)的難度，影響半導(dǎo)體企業(yè)的自身發(fā)展，另一方面，如果中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品落入受控物項(xiàng)的范圍，將影響半導(dǎo)體企業(yè)向下游提供產(chǎn)品，甚至影響整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。 （一）新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)采購(gòu)的影響及應(yīng)對(duì)策略 1.爭(zhēng)取獲得必要物項(xiàng)的許可證并關(guān)注許可證例外 根據(jù)BIS對(duì)于新規(guī)的說(shuō)明，由于顧慮中國(guó)在民用與軍用技術(shù)上的技術(shù)界限并不清晰，BIS將對(duì)所有其認(rèn)為有可能被用于非商業(yè)用途以及有可能流向軍用最終用途或軍用最終用戶的物項(xiàng)均實(shí)行“推定拒絕”的審核原則，并且針對(duì)新規(guī)中新設(shè)的最終用戶規(guī)則幾乎沒(méi)有設(shè)置任何許可證例外。盡管美國(guó)對(duì)于部分目的地為中國(guó)的受控物項(xiàng)的出口采取較為嚴(yán)格的許可證審查措施，使得企業(yè)很難取得許可證，但是就新規(guī)的內(nèi)容來(lái)看，也并非完全拒絕任何許可證申請(qǐng)，對(duì)于確有需要采購(gòu)的物項(xiàng)，中國(guó)企業(yè)仍應(yīng)考慮與BIS的充分溝通，敦促供應(yīng)商爭(zhēng)取獲得相關(guān)物項(xiàng)的出口許可證。具體而言，中國(guó)企業(yè)可以采取的途徑包括： (a) 敦促供應(yīng)商向BIS提出許可證申請(qǐng) 根據(jù)第748.4節(jié)的規(guī)定，申請(qǐng)獲得出口許可證的申請(qǐng)人，必須是有權(quán)決定和控制向美國(guó)以外出口物項(xiàng)的出口商。每一個(gè)出口許可證申請(qǐng)均會(huì)獲得一份6位編碼，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)不同交易的類型，提供相應(yīng)材料，并按照要求在提出出口許可證申請(qǐng)時(shí)向BIS披露交易各方的情況。根據(jù)第748節(jié)補(bǔ)充附錄1的描述，這種對(duì)于交易的披露將涵蓋買方、中間商、收貨人、最終用戶、制造商、單位價(jià)格等交易的全部細(xì)節(jié)，并應(yīng)由申請(qǐng)人指定人員以回答B(yǎng)IS就出口證許可可能不時(shí)提出的問(wèn)詢。因此，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)如確需供應(yīng)商申請(qǐng)出口許可證，應(yīng)與供應(yīng)商保持充分溝通，以保證供應(yīng)商有充分動(dòng)力完成出口許可證的申請(qǐng)。 (b) 關(guān)注并利用出口許可證例外的特別規(guī)定 本次新規(guī)對(duì)于部分特別用途的企業(yè)仍然保留了非常有限的許可證例外情況。比如就ECCN 3A001，新規(guī)規(guī)定對(duì)所有3A001.b.2所描述的單片微波集成電路（Monolithic Microwave Integrated Circuit，MMIC）及3A001.b.3所描述的分立微波晶體管（discrete microwave transistors）均不設(shè)置許可證例外，但是針對(duì)其中用于民事通信應(yīng)用（civil telecommunications applications）的，仍保留了有限價(jià)值裝運(yùn)（LVS）的許可證例外。據(jù)此，當(dāng)該類物項(xiàng)價(jià)值不超過(guò)EAR規(guī)定的限額時(shí)，其出口與再出口均無(wú)需向BIS申請(qǐng)?jiān)S可證。因此，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好對(duì)自身使用產(chǎn)品和技術(shù)的梳理，盡量細(xì)化產(chǎn)品類別，并根據(jù)EAR的規(guī)定，逐一篩查是否存在可利用許可證例外規(guī)定的情形。 2. 擴(kuò)寬采購(gòu)渠道以降低對(duì)美國(guó)產(chǎn)品的依賴程度 新規(guī)對(duì)CCL項(xiàng)下涉及半導(dǎo)體及先進(jìn)計(jì)算的物項(xiàng)范圍進(jìn)行了更新和調(diào)整，特別增加了最終目的地為中國(guó)的特定半導(dǎo)體制造設(shè)備及芯片的控制。比如，ECCN 4A090限制向中國(guó)提供超過(guò)特定技術(shù)參數(shù)的芯片的計(jì)算機(jī)、電子組件，ECCN 3B090限制向中國(guó)提供符合特定標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體制造沉積設(shè)備，這都直接限制了半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)務(wù)開展。特別是近年來(lái)，BIS還可能通過(guò)向特定美國(guó)實(shí)體發(fā)放特別通知的方式，限制其向中國(guó)提供某些特定集成電路，[7]這使得中國(guó)企業(yè)通過(guò)采購(gòu)方式獲得半導(dǎo)體零部件的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性面臨進(jìn)一步的不確定性。為此，中國(guó)企業(yè)可以考慮采取以下途徑，拓寬采購(gòu)渠道，避免對(duì)美國(guó)產(chǎn)品的重大依賴： (a) 尋找除美國(guó)以外的其他海外供應(yīng)商 由于各國(guó)出口管制范圍的不一樣，受美國(guó)出口管制的物項(xiàng)可能并未落入其他國(guó)家或地區(qū)的出口管制范圍內(nèi)。因此，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)關(guān)注其他韓國(guó)、日本及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)技術(shù)和軟件的發(fā)展情況，并充分對(duì)比不同國(guó)家就某一物項(xiàng)的監(jiān)管規(guī)定，尋找可能替代的海外供應(yīng)商。 但是在使用這些替代技術(shù)時(shí)，仍需要注意EAR對(duì)包含最低美國(guó)成分(De Minimis U.S. Content)的物項(xiàng)的控制。根據(jù)第734.4條的規(guī)定，如向中國(guó)出口外國(guó)制造的調(diào)整后峰值性能（Adjusted Peak Performance, APP）超過(guò)ECCN 4A003.b規(guī)定的計(jì)算機(jī)，以及包含ECCN 3A001規(guī)定的美國(guó)原產(chǎn)（U.S.-origin）受控物項(xiàng)的半導(dǎo)體，適用的美國(guó)最低成分為0。即意味著，只要相關(guān)物項(xiàng)中包含任何美國(guó)受控物項(xiàng)，均受到EAR的管制，需相應(yīng)地向BIS申請(qǐng)出口許可證。由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史上呈現(xiàn)出較為明顯的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，如上世紀(jì)60年代，一批半導(dǎo)體制造企業(yè)從美國(guó)轉(zhuǎn)移至日本、韓國(guó)等國(guó)家。因此，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在從其他海外供應(yīng)商處采購(gòu)物項(xiàng)時(shí)，應(yīng)充分了解該等替代物項(xiàng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑，避免再次落入EAR的管轄范圍。 (b) 尋找國(guó)內(nèi)可替代技術(shù)和軟件的供應(yīng)商 本次新規(guī)中新增了大量基于地區(qū)穩(wěn)定（RS）因素的管控物項(xiàng)，其中大部分系針對(duì)中國(guó)的特別管控規(guī)定。但是根據(jù)BIS的說(shuō)明，本次新規(guī)管控的重點(diǎn)仍然是先進(jìn)芯片（advanced chips）以及先進(jìn)的邏輯芯片、NAND、DRAM的制造，[8]對(duì)于半導(dǎo)體成熟制程的管控較為有限。因此，一方面，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)大力提高技術(shù)水平，另一方，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)而言，在可行前提下盡量尋找可替代的中國(guó)供應(yīng)商以避免出口管制風(fēng)險(xiǎn)。 3. 根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定尋求適當(dāng)?shù)乃痉ň葷?jì) 作為美國(guó)制裁的重要組成手段之一，實(shí)體清單也隨本次新規(guī)一起更新，新增了28家中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)。鑒于我國(guó)于2021年1月出臺(tái)了《阻斷外國(guó)法律與措施不當(dāng)域外適用辦法》（“《阻斷辦法》”），因此，針對(duì)被列入實(shí)體清單而受影響的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)還可以根據(jù)《阻斷辦法》尋求中國(guó)法項(xiàng)下的救濟(jì)。 (a) 積極獲得商務(wù)部禁令 根據(jù)《阻斷辦法》的規(guī)定，中國(guó)公民、法人或者其他組織遇到外國(guó)法律與措施禁止或者限制其與第三國(guó)（地區(qū)）及其公民、法人或者其他組織正常的經(jīng)貿(mào)及相關(guān)活動(dòng)情形的，應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)向國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門（以下簡(jiǎn)稱為“商務(wù)部門”）如實(shí)報(bào)告有關(guān)情況。商務(wù)部門根據(jù)(i)該適用本身是否違反國(guó)際法和國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則；(ii)對(duì)中國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益可能產(chǎn)生的影響；(iii)對(duì)中國(guó)公民、法人或者其他組織合法權(quán)益可能產(chǎn)生的影響，來(lái)評(píng)估該等管制或制裁措施是否屬于“不當(dāng)適用”綜合評(píng)估，是否需要發(fā)布不得承認(rèn)、不得執(zhí)行、不得遵守有關(guān)外國(guó)法律與措施的禁令（以下簡(jiǎn)稱為“禁令”）。 《阻斷辦法》設(shè)置了30日的報(bào)告期，但并不要求從制裁手段生效之日起開始計(jì)算，因此，公司不一定要等到制裁實(shí)際生效后才申請(qǐng)救濟(jì)措施，可以盡早向商務(wù)部門報(bào)告，并爭(zhēng)取獲得商務(wù)部門發(fā)布的禁令以減輕該等制裁對(duì)公司開展業(yè)務(wù)的影響。 (b) 向法院申請(qǐng)損害賠償和強(qiáng)制執(zhí)行 根據(jù)《阻斷辦法》的規(guī)定，在獲得禁令后，如任何當(dāng)事人遵守禁令內(nèi)的外國(guó)法律與措施，導(dǎo)致中國(guó)公民、法人或者其他組織合法權(quán)益受到侵害的，中國(guó)公民、法人或者其他組織可以向人民法院提起訴訟，要求賠償，并就相應(yīng)判決申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，進(jìn)一步保障了中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)能通過(guò)訴訟手段維護(hù)自身的合法權(quán)益。此處所指的“當(dāng)事人”并不限于中國(guó)國(guó)籍或第三國(guó)（地區(qū)）的主體，因此，境內(nèi)外任何主體遵守已被禁令涵蓋的外國(guó)法律與措施從而導(dǎo)致中國(guó)公民、法人或者其他組織受到侵害的，受到侵害的中國(guó)主體均可提起訴訟。 同時(shí)，可以針對(duì)該等侵害行使訴權(quán)的主體也不限于該禁令所涉及的外國(guó)法律與措施針對(duì)的直接對(duì)象，而是任何合法權(quán)益受到侵害的中國(guó)公民、法人或者其他組織。因此，在已經(jīng)發(fā)布禁令的情況下，如任何當(dāng)事人未遵守禁令，即使中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)并非被列入實(shí)體清單的直接實(shí)體，仍可以自身名義向法院起訴要求獲得賠償。需要注意的是，由于缺乏司法實(shí)例，任何主體可申請(qǐng)賠償?shù)木唧w金額仍有待進(jìn)一步明確。 （二）新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)出口及銷售的影響及應(yīng)對(duì)策略 盡管新規(guī)主要限制中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)獲得特定物項(xiàng)的能力，但是如果中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品被認(rèn)定落入受控物項(xiàng)的范圍，則目標(biāo)公司再出口、轉(zhuǎn)賣美國(guó)原產(chǎn)產(chǎn)品或使用了美國(guó)特定受管控軟件或技術(shù)而開發(fā)或制造的外國(guó)產(chǎn)品，都需要符合美國(guó)出口管制規(guī)則。但是如果半導(dǎo)體行業(yè)的出口商直接根據(jù)美國(guó)BIS新規(guī)而暫停或終止向中國(guó)貿(mào)易伙伴提供關(guān)鍵的半導(dǎo)體產(chǎn)品、技術(shù)或設(shè)備，將面臨觸發(fā)《中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法》（以下簡(jiǎn)稱為“《反外國(guó)制裁法》”）所規(guī)定的反措施的風(fēng)險(xiǎn)。因此，半導(dǎo)體企業(yè)在出口和銷售時(shí)，必須充分評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，遵守法律法規(guī)規(guī)定。具體而言，半導(dǎo)體企業(yè)可采取以下措施降低風(fēng)險(xiǎn)： 1.識(shí)別客戶類型加強(qiáng)針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)管理 本次新規(guī)涉及多種出口管制的具體手段，因此，出口商應(yīng)在識(shí)別客戶類型的基礎(chǔ)上，根據(jù)EAR的規(guī)定，履行對(duì)出口許可證申請(qǐng)的相應(yīng)要求，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，避免對(duì)單一客戶的重大依賴。 (a) 區(qū)分客戶類型 具體而言，根據(jù)新規(guī)的管制規(guī)定，可將客戶分為以下幾類： (i) 被列入實(shí)體清單的客戶。根據(jù)EAR第744節(jié)的規(guī)定，被列入實(shí)體清單的實(shí)體主要是BIS已確認(rèn)其涉及或有非常明顯的風(fēng)險(xiǎn)將涉及有礙于美國(guó)國(guó)家安全的行為。如果企業(yè)的下游客戶被列入實(shí)體清單，則目標(biāo)公司向其出口、再出口、轉(zhuǎn)讓、買賣受管制的特定美國(guó)物品之前必須獲得BIS頒發(fā)的許可證，且對(duì)于所有許可證申請(qǐng)均適用拒絕推定原則。因此，如下游客戶被列入實(shí)體清單，出口商與其交易將受到較大影響。 (ii) 未經(jīng)核實(shí)清單的客戶。未經(jīng)核實(shí)的清單則是指BIS尚無(wú)法判斷該實(shí)體正在參與或已參與涉及出口、再出口或在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)讓任何受EAR管制的物項(xiàng)的善意及合法性，無(wú)法確認(rèn)該物項(xiàng)是否最終用于與出口商申報(bào)一致的目的。如果企業(yè)的下游客戶被列入未經(jīng)核實(shí)的清單，則半導(dǎo)體企業(yè)與客戶開展交易前，必須先獲得未經(jīng)核實(shí)清單實(shí)體的聲明，由客戶就最終用途做出承諾與聲明。雖然這將提高企業(yè)的交易成本，但是仍為企業(yè)與客戶交易預(yù)留了可行的路徑。 (iii) 其他客戶。除上述客戶外，其他自出口商處采購(gòu)受控物項(xiàng)的客戶可被成為其他客戶，對(duì)于這類客戶，應(yīng)結(jié)合其購(gòu)買物項(xiàng)的ECCN編碼，根據(jù)EAR的相應(yīng)規(guī)定，向BIS申請(qǐng)出口許可證。 (b) 加強(qiáng)針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)管理 除了針對(duì)上述全部客戶均需履行申請(qǐng)獲得出口許可證的義務(wù)外，針對(duì)客戶的不同類型，應(yīng)當(dāng)實(shí)行有區(qū)別性的管理措施。對(duì)于被列入實(shí)體清單及未經(jīng)核實(shí)清單的客戶，半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)當(dāng)意識(shí)到與這些企業(yè)進(jìn)行交易時(shí)需面臨更高的出口管制合規(guī)義務(wù)。因此，在日常業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，應(yīng)持續(xù)關(guān)注企業(yè)是否從實(shí)體清單、未經(jīng)核實(shí)清單中被移除。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意適當(dāng)控制這類客戶占公司銷售比重，避免對(duì)這類客戶的重大依賴。對(duì)于其他客戶，應(yīng)當(dāng)注意保留與這些客戶的交易憑證及交易信息，以便在需要按照EAR規(guī)定申請(qǐng)出口許可證時(shí)，能夠結(jié)合與客戶以往業(yè)務(wù)開展的情況及時(shí)識(shí)別可疑情況，降低交易風(fēng)險(xiǎn)。 2. 依法遵守中國(guó)法律 (1)在遵守中國(guó)法律前提下開展對(duì)下游客戶的盡職調(diào)查 由于新規(guī)涉及較多有關(guān)最終用戶及最終用途的規(guī)定，BIS要求出口商開展盡職調(diào)查，以澄清運(yùn)往中國(guó)的物項(xiàng)的最終用途或最終用戶。根據(jù)BIS提供的合規(guī)指引（Know Your Customer Guidance），出口商在銷售產(chǎn)品時(shí)，盡職調(diào)查一般包括以下義務(wù)： a) 確認(rèn)交易中是否存在可疑情況。 出口商應(yīng)關(guān)注交易中的任何異常情況，包括表明出口可能被用于不適當(dāng)?shù)淖罱K用途、最終用戶或目的地。這種情況被稱為“紅旗”（red flag）。紅旗的例子包括與購(gòu)買者需求不一致的物品訂單、與所述目的地不兼容的設(shè)備配置請(qǐng)求，以及客戶以正常價(jià)格購(gòu)買卻拒絕對(duì)購(gòu)買的產(chǎn)品進(jìn)行安裝和測(cè)試等。[9]此外，實(shí)踐中比較常見的情況是部分公司通過(guò)設(shè)立空殼實(shí)體，以“白手套”的方式采購(gòu)部分受控物項(xiàng)，但是根據(jù)BIS的規(guī)定，沒(méi)有或幾乎沒(méi)有商業(yè)背景的公司也會(huì)觸發(fā)紅旗，需要出口商特別關(guān)注。上述情形均被BIS視為出口商理應(yīng)知曉的，購(gòu)買者有可能不會(huì)按照交易合同的約定履行交易的情況，在此種情況下，出口商應(yīng)履行進(jìn)一步的詢問(wèn)義務(wù)。 b) 存在可疑情況情況下的進(jìn)一步詢問(wèn)。 如出現(xiàn)紅旗，BIS要求出口商應(yīng)當(dāng)向客戶進(jìn)行進(jìn)一步詢問(wèn)，以確保在擬進(jìn)行的交易中具有適當(dāng)?shù)淖罱K使用、最終用戶或最終目的地國(guó)。根據(jù)BIS的規(guī)定，詢問(wèn)并不能完全免除出口商進(jìn)一步的調(diào)查義務(wù)。出口商應(yīng)在詢問(wèn)后，結(jié)合所獲悉的信息，對(duì)交易做出新的評(píng)估。如果出口商在進(jìn)行詢問(wèn)后，仍對(duì)交易是否違反EAR規(guī)定感到難以把握，出口商應(yīng)當(dāng)盡量避免交易，并以向BIS申請(qǐng)出口許可證或進(jìn)行直接問(wèn)詢的方式請(qǐng)求BIS對(duì)交易進(jìn)行最終判斷。出口商可以依賴其客戶的陳述，并作為申請(qǐng)出口許可證需要的證據(jù)提交給BIS進(jìn)行審核，但不得隱瞞或歪曲任何重要事實(shí)。 c) 規(guī)范對(duì)員工的管理。 出口商員工所從事的行為被認(rèn)為是出口商行為的一部分。因此，一方面，BIS要求出口商加強(qiáng)對(duì)員工的管理，避免銷售人員暗示客戶不透露真實(shí)的最終用途及最終用戶；另一方面，出口商應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)于員工的管理，以確保員工擁有足夠的知識(shí)以分別哪些情況下，交易中涉及可疑情況并需要BIS協(xié)助做出進(jìn)一步判斷。[10] 然而，我們必須指出，這些盡職調(diào)查雖然是BIS的要求，但是出口商也應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定，包括而不限于關(guān)于數(shù)據(jù)安全等方面的規(guī)定。由于新規(guī)項(xiàng)下的一些新限制是根據(jù)有關(guān)半導(dǎo)體項(xiàng)目的最終用途/用戶制定的，就半導(dǎo)體行業(yè)而言，這種盡職調(diào)查所需的信息可能涉及某些“重要數(shù)據(jù)”，例如，相關(guān)中國(guó)設(shè)施的潛在超級(jí)計(jì)算機(jī)能力。因此，中國(guó)法律規(guī)定的遵守跨境數(shù)據(jù)傳輸限制的義務(wù)也應(yīng)被納入考慮范圍。目前，我國(guó)關(guān)于數(shù)據(jù)跨境傳輸?shù)囊?guī)定仍主要集中于個(gè)人信息層面，就數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)的，僅于《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》中寬泛地就“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者在中華人民共和國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)中收集和產(chǎn)生的重要數(shù)據(jù)的出境安全管理”進(jìn)行了規(guī)制，但是中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)持續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域的細(xì)化規(guī)定。 (2)遵守中國(guó)法律對(duì)于反外國(guó)制裁的相關(guān)規(guī)定 根據(jù)我國(guó)《反外國(guó)制裁法》的規(guī)定：“任何組織和個(gè)人均不得執(zhí)行或者協(xié)助執(zhí)行外國(guó)國(guó)家對(duì)我國(guó)公民、組織采取的歧視性限制措施。組織和個(gè)人違反前款規(guī)定，侵害我國(guó)公民、組織合法權(quán)益的，我國(guó)公民、組織可以依法向人民法院提起訴訟，要求其停止侵害、賠償損失”。目前有關(guān)《反外國(guó)制裁法》的司法實(shí)踐總體較少，關(guān)于該等“歧視性限制措施”的理解尚不明確。通常而言，該等“歧視性限制措施”主要指一些外國(guó)施加的制裁行為，但僅就EAR的規(guī)定而言，其中限制了中國(guó)企業(yè)獲得特定物項(xiàng)，具有一定歧視性質(zhì)，特別是將中國(guó)部分實(shí)體列入實(shí)體清單，具有非常明顯的歧視性質(zhì)。 因此，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)而言，不能僅單向考慮符合EAR的管制規(guī)定，還應(yīng)當(dāng)關(guān)注中國(guó)相關(guān)反制法律中的規(guī)定。
三、新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)研發(fā)的影響及應(yīng)對(duì)策略
相較于以往對(duì)于設(shè)備、產(chǎn)品的控制，新規(guī)通過(guò)調(diào)整ECCN編碼以及新增對(duì)于美國(guó)人額外告知禁令的規(guī)則，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的技術(shù)研發(fā)進(jìn)行了更為嚴(yán)格的控制。 （一）新規(guī)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)獲得半導(dǎo)體相關(guān)軟件和技術(shù)的影響及應(yīng)對(duì)策略 本次EAR修訂除了對(duì)于有形物項(xiàng)的管控外，更加注重對(duì)于軟件、技術(shù)等無(wú)形物項(xiàng)的控制。新規(guī)對(duì)CCL項(xiàng)下原有的ECCN編碼進(jìn)行了調(diào)整，特別增加了半導(dǎo)體制造設(shè)備有關(guān)的設(shè)備、產(chǎn)品以及軟件和技術(shù)的規(guī)定，同時(shí)將針對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片、包含先進(jìn)計(jì)算芯片的計(jì)算機(jī)商品以及與之相關(guān)的軟件和技術(shù)均添加的CCL中，對(duì)終端產(chǎn)品到制造、研發(fā)各階段均進(jìn)行了限制，特別是其中的3B090、3D001、3E001專門針對(duì)出口或再出口至中國(guó)的情形。同時(shí)，值得關(guān)注的是，與半導(dǎo)體制造設(shè)備有關(guān)的限制性規(guī)定是本次發(fā)布新規(guī)中最先生效的，這說(shuō)明了美國(guó)政府意識(shí)到在半導(dǎo)體方面進(jìn)行執(zhí)法的緊迫性，因此不排除BIS在未來(lái)執(zhí)法過(guò)程中會(huì)重點(diǎn)關(guān)注與半導(dǎo)體有關(guān)的限制規(guī)定。 1. 加強(qiáng)甄別半導(dǎo)體設(shè)備中涉及EAR管制的物項(xiàng) 中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)于自身使用的半導(dǎo)體設(shè)備的排查，特別需要甄別其中可能涉及到的對(duì)于軟件、技術(shù)等無(wú)形物項(xiàng)的使用，避免違反EAR的限制或因EAR限制而面臨供應(yīng)短缺。對(duì)于半導(dǎo)體研發(fā)企業(yè)，可以根據(jù)以下原則對(duì)自身設(shè)備、軟件及技術(shù)進(jìn)行分類： (a) 依靠國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)的物項(xiàng) 就公司研發(fā)過(guò)程中未依靠國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)行研發(fā)的軟件和技術(shù)，未來(lái)受到出口管制的風(fēng)險(xiǎn)較高，對(duì)于這部分物項(xiàng)，公司可以提高使用比例，并加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)，以構(gòu)成公司主要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或主要產(chǎn)品。 (b) 含有美國(guó)成分，但尚未受EAR管制的物項(xiàng) 針對(duì)含有美國(guó)技術(shù)，但目前尚未被列入CCL的物項(xiàng)，公司可以考慮適當(dāng)降低該等技術(shù)的比例。同時(shí)，就已有的這部分技術(shù)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)EAR管制以外的其他法律合規(guī)情況的審核，包括但不限于，使用該等物項(xiàng)是否存在違反美國(guó)專利法等其他法律規(guī)定的情況。根據(jù)EAR的除外規(guī)定，對(duì)于其他法律專屬管轄或另有管制要求的物項(xiàng)，EAR不再另行管制，但這并不意味著這些物項(xiàng)不受管制。 (c) 屬于或涉及EAR管制的物項(xiàng) 對(duì)于屬于或涉及EAR管制的物項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)盡快采用替代技術(shù)，降低該等技術(shù)在公司研發(fā)和技術(shù)層面的占比。一方面，由于美國(guó)不斷加強(qiáng)對(duì)中國(guó)先進(jìn)計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體領(lǐng)域的管制措施，未來(lái)獲得出口許可證的難度可能會(huì)繼續(xù)增加；另一方面，如果公司的主要技術(shù)系基于美國(guó)受控技術(shù),可能被認(rèn)定為缺少自主研發(fā)能力，進(jìn)而影響公司未來(lái)的融資能力。 此外，就技術(shù)層面而言，還存在部分受EAR管制，但不由BIS直接進(jìn)行管理的技術(shù)。比如，就專利申請(qǐng)中披露的技術(shù)，根據(jù)EAR第734.3節(jié)第(b)(1)(v)向的規(guī)定，專利商標(biāo)局（Patent and Trademark Office, PTO）管理以專利申請(qǐng)或?qū)ζ湫拚?amendment)、修改(modification)、補(bǔ)充(supplement)，以及拆分專利(division)的形式向外國(guó)出口的未分類技術(shù)(unclassified technology)，如該等技術(shù)屬于受EAR管制的物項(xiàng)，BIS授權(quán)PTO批準(zhǔn)是否允許該等技術(shù)出口或再出口。公司也應(yīng)當(dāng)注意對(duì)這部分技術(shù)的管理，并考慮尋找替代技術(shù)。 2.充分利用未受EAR管制的技術(shù)及信息進(jìn)行研發(fā) 根據(jù)新規(guī)，大量與先進(jìn)半導(dǎo)體、先進(jìn)計(jì)算的技術(shù)及軟件都將落入EAR的管制范圍，盡管如此，根據(jù)EAR第734.2(a)(1)節(jié)的規(guī)定，仍有部分不受EAR管制的可公開獲得（publicly available）的技術(shù)或軟件。中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行研發(fā)時(shí)，可以考慮利用這些信息中所記載的技術(shù)，具體而言，這些技術(shù)或軟件可能包括：[11] (a) 已公開信息（published）中的技術(shù)和軟件 根據(jù)EAR第734.7節(jié)的規(guī)定，以下公開信息中的技術(shù)和軟件不受EAR管制：(i)任何希望獲取或購(gòu)買該等公開信息的個(gè)人可以不受限制地訂閱；(ii)公眾可從向公眾開放的圖書館或其他公共收藏單位處獲取有形或無(wú)形的文件；（iii）在通常對(duì)公眾開放的公開會(huì)議、座談會(huì)、研討會(huì)、展銷會(huì)或展覽會(huì)上不受限制地向感興趣的公眾分發(fā)；(iv)以任何形式公開傳播（即無(wú)限量傳播），包括通過(guò)在向公眾公開的網(wǎng)站上發(fā)帖；(v)向?qū)徃迦恕⒀芯咳藛T、公開會(huì)議或公開聚會(huì)組織者提交的以期公開的信息。 (b) 專利（patents）中的技術(shù)和軟件 根據(jù)EAR第734.10節(jié)的規(guī)定，以下專利中包含的技術(shù)不受EAR管制：(i)可從任何專利局或可在任何專利局獲取的專利或已公開的專利申請(qǐng)；(ii)完全由外國(guó)“技術(shù)”構(gòu)成的公開專利或?qū)＠暾?qǐng)，該申請(qǐng)被發(fā)送給外國(guó)發(fā)明人執(zhí)行并返回美國(guó)，以便隨后在美國(guó)專利商標(biāo)局（PTO）提交；(iii) 根據(jù)美國(guó)專利及商標(biāo)局的規(guī)定可在國(guó)外提交的專利申請(qǐng)或者對(duì)專利申請(qǐng)的修正、修改、補(bǔ)充或分割；(iv)在美國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)峤恢埃蛱峤粚＠暾?qǐng)后六個(gè)月內(nèi)發(fā)送到外國(guó)的專利申請(qǐng)，目的是為了獲得發(fā)明人在美國(guó)的簽名。該等專利應(yīng)由居住在美國(guó)的人發(fā)明，或由居住在美國(guó)的人作為共同發(fā)明人 比如，實(shí)踐中8寸晶圓設(shè)備的專利基本到期，我們理解，該等專利所包含的信息已經(jīng)公開，并且由于超過(guò)專利有效期，可以自由公開傳播，根據(jù)BIS的目前規(guī)則，并不在受到EAR限制范圍內(nèi)。 3. 持續(xù)關(guān)注BIS對(duì)于新規(guī)的說(shuō)明與解讀 由于新規(guī)目前仍然以臨時(shí)最終決定的形式發(fā)布，企業(yè)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注BIS對(duì)新規(guī)的各種解釋，盡管針對(duì)半導(dǎo)體的管制規(guī)定已經(jīng)最新出臺(tái)并生效，但是針對(duì)半導(dǎo)相關(guān)的ECCN編碼及管制范圍仍在征求公眾意見，不排除未來(lái)做出其他修訂的可能。因此，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)而言，有必要繼續(xù)保持對(duì)BIS就新規(guī)各種解釋的關(guān)注，以便及時(shí)根據(jù)BIS最新的說(shuō)明對(duì)企業(yè)研發(fā)物項(xiàng)進(jìn)行分類，并對(duì)企業(yè)的研發(fā)方向做出及時(shí)調(diào)整。 （二）新規(guī)對(duì)美國(guó)人（US Persons）支持中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)開發(fā)及制造的影響及應(yīng)對(duì)策略 根據(jù)EAR第744.6條的相關(guān)規(guī)定，新規(guī)對(duì)美國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)或?yàn)橹袊?guó)而從事的與特定技術(shù)參數(shù)的集成電路、集成電路開發(fā)以及半導(dǎo)體軟件、技術(shù)有關(guān)的活動(dòng)做出了限制。盡管從EAR文本本身來(lái)看，BIS對(duì)受控行為并未采用一般禁令項(xiàng)下較為寬泛的“支持”的定義，而是使用了“運(yùn)輸”（shipment）“傳輸”(transmission)及“國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)賣”((in-country) transfer)這類類型化程度較高的行為，但是從BIS對(duì)受控集成電路技術(shù)參數(shù)的規(guī)定來(lái)看，受控集成電路的范圍主要集中于尖端技術(shù)，存在未來(lái)BIS通過(guò)解釋或在執(zhí)法過(guò)程中擴(kuò)大美國(guó)人受控行為范圍的可能性。并且，考慮到目前中國(guó)的半導(dǎo)體芯片公司中存在相當(dāng)數(shù)量的高管或重要的研發(fā)人員持有美國(guó)國(guó)籍或永久居留證件，新規(guī)的出臺(tái)使得這些半導(dǎo)體企業(yè)未來(lái)人事變動(dòng)的不確定性增加。[12] 1.加強(qiáng)對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)中美國(guó)人的管理 中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)了解企業(yè)內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員構(gòu)成，確定其中可能被認(rèn)定為美國(guó)人的的人員占企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的比例，以及這些研發(fā)人員的任職。特別是企業(yè)研發(fā)過(guò)程中的關(guān)鍵崗位，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注任職人員的國(guó)籍，明確美國(guó)人為中國(guó)企業(yè)的半導(dǎo)體研發(fā)提供幫助或擔(dān)任研發(fā)職務(wù)，是否構(gòu)成EAR項(xiàng)下的受控行為，以便及時(shí)做出人員任職安排。 (a) 美國(guó)人參與的主要活動(dòng) 根據(jù)EAR的規(guī)定，為公司提供“支持”的美國(guó)人主要可能參與從事活動(dòng)： i. 開發(fā)（development）。根據(jù)EAR的規(guī)定，“開發(fā)”是指規(guī)模化生產(chǎn)之前的全部階段，主要包括設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)研究、設(shè)計(jì)分析、設(shè)計(jì)概念、組裝及設(shè)計(jì)原型、首次生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、將設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、配置涉及、集成設(shè)計(jì)、布局。 ii. 生產(chǎn)（production）。指所有生產(chǎn)階段，如產(chǎn)品工程、制造、集成、組裝（安裝）、檢驗(yàn)、測(cè)試、質(zhì)量保證。 iii. 運(yùn)輸（Shipping）與傳輸(Transmitting)。EAR未就該等行為進(jìn)行定義，但是通常認(rèn)為主要是指為物項(xiàng)提供傳遞服務(wù)。 iv. 境內(nèi)轉(zhuǎn)讓（(in-country) transfer）。僅在非“外國(guó)人”的人之間或在同一外國(guó)境內(nèi)傳輸或以其他方式進(jìn)行“技術(shù)”或“軟件”的境內(nèi)轉(zhuǎn)讓。 (b) 對(duì)美國(guó)人參與活動(dòng)的針對(duì)性管理 針對(duì)從事開發(fā)類人員，應(yīng)當(dāng)盡量降低美國(guó)人比例，并可在勞動(dòng)合同中將出口管制政策變化導(dǎo)致該等人員不再適應(yīng)履職要求的，約定為勞動(dòng)合同的解除條件之一。針對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸類人員，由于其主要參與后段組裝活動(dòng)，可以適當(dāng)降低美國(guó)人比例，并應(yīng)避免美國(guó)人參與公司的核心技術(shù)研發(fā)，以免出口管制政策變化導(dǎo)致公司生產(chǎn)制造受到不良影響。針對(duì)境內(nèi)轉(zhuǎn)讓人員，公司應(yīng)當(dāng)特別注重審查該類人員是否獲得BIS的相應(yīng)授權(quán)。 需要特別注意的是，在實(shí)踐中，存在相當(dāng)數(shù)量的半導(dǎo)體企業(yè)由具有美國(guó)國(guó)籍的人員擔(dān)任高管，甚至是實(shí)際控制人，如果這些人員根據(jù)EAR的規(guī)定不能繼續(xù)履職，將對(duì)公司正常運(yùn)營(yíng)造成較大影響。因此，針對(duì)這些人員，公司或公司其他股東可要求其承諾應(yīng)在必要時(shí)候放棄美國(guó)國(guó)籍以維持正常履職，但放棄美國(guó)國(guó)籍也不是短時(shí)間可以完成的，公司也應(yīng)當(dāng)提前考慮過(guò)渡期間的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題。 2. 關(guān)注研發(fā)過(guò)程中涉及的美國(guó)實(shí)體 根據(jù)BIS的說(shuō)明，美國(guó)人的范圍應(yīng)參考第772.1節(jié)的規(guī)定，即包括任何在美國(guó)的人。根據(jù)第772.1節(jié)對(duì)“人”的定義，“人”應(yīng)該包括任何自然人、企業(yè)、政府、增幅機(jī)構(gòu)、任何工會(huì)、任何盈利或非盈利的組織。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，在研發(fā)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意可能涉及的以下美國(guó)實(shí)體： (a) 中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)設(shè)立在美國(guó)的研究機(jī)構(gòu) 實(shí)踐中，出于便利性的考慮，部分中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)可能會(huì)選擇在美國(guó)設(shè)立研究機(jī)構(gòu)，但是根據(jù)本次新規(guī)，這些設(shè)立在美國(guó)的機(jī)構(gòu)都將為被視為“美國(guó)人”，進(jìn)而被禁止向中國(guó)提供任何有助于或?yàn)樘囟呻娐返闹圃焯峁椭姆?wù)。針對(duì)這部分研究機(jī)構(gòu)，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)可考慮采取以下措施以應(yīng)對(duì)EAR的管制： i. 梳理研究機(jī)構(gòu)的研究范圍，確保其中不存在涉及先進(jìn)制程半導(dǎo)體的生產(chǎn)和研發(fā)和沉積設(shè)備（3B909）的生產(chǎn)和研發(fā)； ii. 逐步將研究機(jī)構(gòu)的人員及研究成果撤回國(guó)內(nèi)，并分?jǐn)傇O(shè)立在美國(guó)的研究機(jī)構(gòu)的職能，并可考慮注銷或關(guān)閉美國(guó)研究機(jī)構(gòu)。 (b) 中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)與美國(guó)研究機(jī)構(gòu)的合作 中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也應(yīng)當(dāng)關(guān)注企業(yè)研發(fā)合作過(guò)程中接觸的一些具有美國(guó)背景的機(jī)構(gòu)。由于EAR對(duì)于美國(guó)人的限制并不限于自然人，因此，如果公司技術(shù)或設(shè)施開發(fā)過(guò)程中，過(guò)度依賴美國(guó)研發(fā)機(jī)構(gòu)，也會(huì)面臨EAR較大的限制。并且，值得注意的是，根據(jù)BIS的要求，任何美國(guó)人均有義務(wù)評(píng)估（assess）其向中國(guó)設(shè)施提供的集成電路是否涉及第744.6節(jié)第(c)(2)(i)(A)-(C)項(xiàng)的范圍，并進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。[13]在這種情況下，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)與美國(guó)研究機(jī)構(gòu)在受EAR管制的領(lǐng)域內(nèi)開展合作，也可能面臨合作被隨時(shí)取消的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響研發(fā)進(jìn)度，甚至可能需要承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)。因此，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡快停止與美國(guó)研究機(jī)構(gòu)在BIS禁止美國(guó)人提供幫助的特定集成電路就先進(jìn)芯片領(lǐng)域內(nèi)的合作。 3. 持續(xù)加強(qiáng)中國(guó)在成熟制程領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)與篩查 本次新規(guī)主要限制美國(guó)人參與中國(guó)先進(jìn)制程領(lǐng)域的研發(fā)及制造。盡管從EAR限制物項(xiàng)的規(guī)定本身來(lái)看，主要限制符合特定性能要求的高性能芯片，但是從EAR管制物項(xiàng)的實(shí)際范圍來(lái)看，被限制的物項(xiàng)并不僅限于先進(jìn)制程領(lǐng)域。具體而言，根據(jù)EAR的規(guī)定，美國(guó)人在知曉相關(guān)物項(xiàng)將被用于先進(jìn)制程制造時(shí)，提供任何CCL第3類項(xiàng)下的B、C、D、E類物項(xiàng)都將受到限制。而在實(shí)踐中，相關(guān)產(chǎn)線往往以項(xiàng)下兼容形式呈現(xiàn)，即，先進(jìn)制程產(chǎn)線可同時(shí)生產(chǎn)成熟制程產(chǎn)品，這意味著對(duì)先進(jìn)制程的相關(guān)限制不僅會(huì)對(duì)先進(jìn)制程產(chǎn)能產(chǎn)生影響，也可能會(huì)影響相關(guān)企業(yè)的成熟制程產(chǎn)品生產(chǎn)能力。[14] 因此，對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，一方面應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)在成熟制程領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，以彌補(bǔ)在先進(jìn)制程領(lǐng)域的技術(shù)受限。在先進(jìn)計(jì)算方面，先進(jìn)制程雖然具有一定優(yōu)勢(shì)，但是僅就日常使用而言，成熟制程也能夠滿足大部分使用場(chǎng)景。鑒于美國(guó)對(duì)于先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域管制的持續(xù)加碼，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)可考慮更多使用成熟制程領(lǐng)域的替代技術(shù)。另一方面，中國(guó)企業(yè)也需要提高在成熟制程領(lǐng)域的技術(shù)篩查。盡管現(xiàn)階段，EAR規(guī)定本身僅針對(duì)先進(jìn)制程，但是不排除BIS根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況將限制美國(guó)人提供支持的范圍擴(kuò)大到成熟制程領(lǐng)域內(nèi)。
注釋 [1] 參見李巍，李玙譯：《解析美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)霸權(quán)：產(chǎn)業(yè)權(quán)力的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，載《外交評(píng)論：外交學(xué)院學(xué)報(bào)》第1期。 [2] See Semiconductor Industry Association: What is a Semiconductor?, at https://www.semiconductors.org/semiconductors-101/what-is-a-semiconductor/, last visited on 1 November 2022. [3] 參見蔡翠紅：《全球芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與中國(guó)機(jī)遇》，載《人民論壇》第14期。 [4] 參見中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)：《2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況》， 載http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=107455， 最后訪問(wèn)時(shí)間：2022年11月1日。 [5] 參見艾瑞咨詢：《2022年中國(guó)半導(dǎo)體IC產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》， 載https://report.iresearch.cn/report/202209/4055.shtml， 最后訪問(wèn)時(shí)間：2022年11月1日。 [6] 參見王騰飛：《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，武漢大學(xué)博士學(xué)位論文，2014年。 [7] 參見網(wǎng)易：《英偉達(dá)、AMD向中國(guó)出口高端GPU受限 美國(guó)要求申請(qǐng)新許可證》， 載https://c.m.163.com/news/a/HG70EPH505199NPP.html，最后訪問(wèn)時(shí)間：2022年10月25日。 [8] See BIS：Written Presentation of Assistant Secretary Thea D. Rozman Kendler Public Briefing on Bureau of Industry and Security’s (BIS) rule, at https://bis.doc.gov/index.php/documents/product-guidance/3182-2022-10-28-bis-written-presentation-public-briefing-on-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-items-rule/file, last visited on 3 November 2022. [9] See BIS: Know Your Customer Guidance, at https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/23-compliance-a-training/47-know-your-customer-guidance, last visited on 3 November 2022. [10] See Supplement No. 3 to Part 732 - BIS's “Know Your Customer” Guidance and Red Flags, at https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/411-part-732-steps-for-using-the-ear/file, last visited on 25 October 2022. [11] 參見商務(wù)部： 《美國(guó)出口管制制度之管制物項(xiàng)介紹》， 載http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/zjsj/202111/520.html，最后訪問(wèn)時(shí)間：2022年11月4日。 [12] 參見華爾街日?qǐng)?bào)：《中國(guó)芯片公司的美國(guó)高管因美國(guó)出口禁令陷入兩難》，載https://cn.wsj.com/articles/中國(guó)芯片公司的美國(guó)高管因美國(guó)出口禁令陷入兩難-11665989706，最后訪問(wèn)時(shí)間：2022年10月25日。 [13] See BIS: FAQs for Interim Final Rule, at https://bis.doc.gov/index.php/documents/product-guidance/3181-2022-10-28-bis-faqs-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-items-rule-2/file, last visited on 3 November 2022. [14] 參見貿(mào)法通：《樓仙英、戴夢(mèng)皓等：詳解美國(guó)出口管制新規(guī)，對(duì)中國(guó)企業(yè)影響深遠(yuǎn)》，載https://www.ctils.com/articles/7510，最后訪問(wèn)時(shí)間：2022年11月3日。
