錦天城律師為智誠一期信托受益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2016-04-017702
[摘要]2016年3月30日，智誠一期信托受益權資產支持專項計劃在中證機構間報價系統成功發行。本專項計劃由華能貴誠信托有限公司作為原始權益人與東方匯智資產管理有限公司作為管理人發起設立。上海市錦天城律師事務所為該專項計劃提供法律顧問服務。
2016年3月30日，智誠一期信托受益權資產支持專項計劃在中證機構間報價系統成功發行。本專項計劃由華能貴誠信托有限公司作為原始權益人與東方匯智資產管理有限公司作為管理人發起設立。上海市錦天城律師事務所為該專項計劃提供法律顧問服務。
專項計劃的基礎資產為華能貴誠信托有限公司受托管理的11筆存量信托受益權，對應8筆底層非標債權。本專項計劃資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券，優先級A-1檔為固定攤還型證券、優先級A-2檔以及優先級B檔為過手型證券。專項計劃底層資產優質、且專項計劃通過結構化分層、信用觸發機制的設置等方式對優先級資產支持證券進行信用增級，中誠信證券評估有限公司給予優先級A-1檔以及優先級A-2檔資產支持證券AAA級評級，優先級B檔資產支持證券AA+級評級。其中，優先級A-1檔資產支持證券定價3.7%，成為首單發行利率破4%的信托受益權ABS項目，也是迄今為止中證機構間報價系統發行利率最低的ABS項目。
本所高級合伙人李憲明、李憲英，律師梁莎莎、任國兵、林淑蘭等人組成的團隊為本項目提供全程法律顧問服務，包括交易結構設計、起草法律文件、出具法律意見書等。
