錦天城協(xié)助湖州市交通投資集團有限公司成功發(fā)行5億元離岸人民幣債券
2018-12-178990
[摘要]2018年12月3日，錦天城協(xié)助湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱“湖州交投”）在國際資本市場上成功完成離岸人民幣點心債發(fā)行。
2018年12月3日，錦天城協(xié)助湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱“湖州交投”）在國際資本市場上成功完成離岸人民幣點心債發(fā)行。本次債券發(fā)行金額為5億元人民幣，期限3年，票面利率5.9%，主體評級為惠譽BBB-，無擔(dān)保。這是全國首單地市級點心債，同時也是首單獲得投資級評級的地市級交投公司海外債。
湖州交投是經(jīng)湖州市人民政府批準(zhǔn)在原湖州市交通建設(shè)投資開發(fā)公司基礎(chǔ)上整體改制組建的國有獨資性質(zhì)的集團公司，成立于2005年11月28日，經(jīng)營范圍涵蓋交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、開發(fā)、建設(shè)、養(yǎng)護、經(jīng)營和管理；交通工程的設(shè)計、監(jiān)理和施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；土地收儲；生態(tài)農(nóng)業(yè)、新能源開發(fā)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)投資等。為湖州市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施投資運營主體，是該市唯一的交通基礎(chǔ)設(shè)施投資平臺，代表當(dāng)?shù)卣_發(fā)運營高速公路和投資鐵路。
錦天城高級合伙人江志君律師、律師張進、張世駿、江逸瀟及律師助理陳穎芝，接受湖州交投之委托擔(dān)任該項目的發(fā)行人中國境內(nèi)法律顧問，為該項目提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等工作。
