錦天城律師為桑德北京水務(wù)一期綠色資產(chǎn)證券化項目提供法律服務(wù)
2017-06-3069452017年6月12日，開源證券股份有限公司設(shè)立的桑德北京水務(wù)一期綠色資產(chǎn)支持專項計劃的資產(chǎn)證券化項目獲得上海證券交易所出具的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函。
本項目由桑德集團(tuán)旗下的北京京禹順環(huán)保有限公司作為原始權(quán)益人發(fā)起設(shè)立，基礎(chǔ)資產(chǎn)為北京京禹順環(huán)保有限公司作為污水處理企業(yè)為北京市順義區(qū)政府提供污水處理服務(wù)而自專項計劃設(shè)立日之次日起享有的特定期間內(nèi)的污水處理服務(wù)收費(fèi)收益權(quán)。本次專項計劃產(chǎn)品優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣 7.682 億元。分為桑德水務(wù)01—桑德水務(wù)10，每一檔優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的實際發(fā)行規(guī)模以管理人披露的成立公告為準(zhǔn)；次級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣5,180 萬元，次級資產(chǎn)支持證券的實際發(fā)行規(guī)模以管理人披露的成立公告為準(zhǔn)。
本項目交易機(jī)構(gòu)完善且項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上設(shè)置了完備的增信措施，包括優(yōu)先/次級結(jié)構(gòu)化分層、污水處理費(fèi)收入現(xiàn)金流超額覆蓋、桑德集團(tuán)對原始權(quán)益人運(yùn)營提供流動性支持等，獲得中誠信證評給予的AA+評級。
錦天城律師事務(wù)所高級合伙人李和金律師及其團(tuán)隊成員閔超然律師、張東曉律師、陳禹菲律師組成的團(tuán)隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對原始權(quán)益人的盡職調(diào)查，對交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計，對資產(chǎn)支持專項計劃說明書、資產(chǎn)支持專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險揭示書等全套文件的起草和審閱等。
