錦天城律師為中泰共贏-易鑫三期資產支持專項計劃提供法律服務
2017-08-245114
[摘要]2017年8月23日，中泰共贏-易鑫三期資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權益人，中泰證券股份有限公司作為項目總安排人和主承銷商，萬家共贏資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年8月23日，中泰共贏-易鑫三期資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權益人，中泰證券股份有限公司作為項目總安排人和主承銷商，萬家共贏資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為上海易鑫融資租賃有限公司對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對資產支持專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為22.07億元，其中優先A級資產支持證券規模為18.7億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為2.20億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA級評級；次級資產支持證券規模為1.17億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城高級合伙人律師李明文，律師劉洪光及律師助理唐雷、謝燕組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
