錦天城律師為長城證券-寧國安居保障房資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2020-09-1783822020年9月16日，安徽首單保障房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品“長城證券-寧國安居保障房資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“本項目”）成功發(fā)行。本項目由交銀施羅德資產(chǎn)管理有限公司作為原始權(quán)益人、寧國市安居投資建設(shè)管理有限公司作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、寧國市國有資產(chǎn)投資運營有限公司作為保證人、長城證券股份有限公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對信托享有的信托受益權(quán)，底層資產(chǎn)為寧國市安居投資建設(shè)管理有限公司持有的位于安徽省寧國市的寧陽新苑安置房住宅項目和延福花園安置房住宅項目的未來銷售收入。本項目發(fā)行規(guī)模5.55億元，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為5.25億元，獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AA+級評級，次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.3億元。本項目設(shè)置了優(yōu)先級/次級產(chǎn)品分層、差額支付承諾、流動性支持承諾、保證擔(dān)保等機(jī)制來實現(xiàn)信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
本所高級合伙人孫林、周鵬、資深律師彭昕、周渭、律師陳煒佳、孫萍組成的律師工作團(tuán)隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對本項目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
