錦天城律師為長城嘉信-華能天成租賃1號資產支持專項計劃提供法律服務
2016-09-295347
[摘要]2016年9月26日，長城嘉信-華能天成租賃1號資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）獲得上海證券交易所回復的資產支持證券掛牌轉讓無異議函。
2016年9月26日，長城嘉信-華能天成租賃1號資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）獲得上海證券交易所回復的資產支持證券掛牌轉讓無異議函。本專項計劃由華能天成融資租賃有限公司（以下簡稱“華能天成”）作為原始權益人，通過長城嘉信資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立，具體托管職責由中國工商銀行股份有限公司深圳市分行履行，上海市錦天城律師事務所為本專項計劃的設立提供全程法律服務。
本專項計劃的基礎資產為基礎資產清單所列的由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的、原始權益人依據租賃合同對承租人享有的租賃債權。本專項計劃通過設定優先級/次級受償順序的交易結構來實現內部信用提升。資產支持證券發行總規模為15億元，其中優先級資產支持證券發售規模為14.25億元，次級資產支持證券發售規模為0.75億元。次級資產支持證券由原始權益人華能天成全額認購。大公國際資信評估有限公司給予優先A級資產支持證券評級為AAA級，優先B級資產支持證券評級為AA+級。本次專項計劃發行后，將增加公司的流動資產，滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城高級合伙人王清華，律師許玥、李屏組成的團隊為本項目提供全程法律服務，包括進行法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、認購協議、資產買賣協議等全套文件的起草、審閱和修改等。
