錦天城律師為弘創(chuàng)租賃首單資本市場融資暨晉煤集團(tuán)內(nèi)首單資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2020-04-086644近日，弘創(chuàng)融資租賃有限公司2020年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）作為公司首單資本市場融資暨晉煤集團(tuán)內(nèi)首單資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目成功發(fā)行。本期資產(chǎn)支持票據(jù)由弘創(chuàng)融資租賃有限公司作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，紫金信托有限責(zé)任公司擔(dān)任受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立。本項(xiàng)目由交通銀行股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商，海通證券股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司擔(dān)任評級機(jī)構(gòu)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)，由上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本次發(fā)行總規(guī)模為人民幣5億元，本期資產(chǎn)支持票據(jù)以優(yōu)先A1、優(yōu)先A2和次級分層，其中優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為人民幣4.75億元，次級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為人民幣0.25億元。
錦天城律師事務(wù)所高級合伙人吳惠金、合伙人周鋒、律師陳子坤、律師梅晗鈺、律師劉麗、律師助理朱夢君組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書、以及資產(chǎn)支持票據(jù)全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
弘創(chuàng)租賃是山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司，弘創(chuàng)租賃業(yè)務(wù)可分為集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)和市場化業(yè)務(wù)兩個(gè)發(fā)展方向，業(yè)務(wù)開展對象以大型央企、優(yōu)質(zhì)國企為主，涉及行業(yè)主要包括醫(yī)療健康、清潔能源、交通物流、建筑及建造等，并將持續(xù)探索新的行業(yè)方向和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)創(chuàng)造貼合客戶需求的多樣化金融產(chǎn)品。弘創(chuàng)租賃主要業(yè)務(wù)模式包括售后回租、直租、轉(zhuǎn)租賃、保付代理以及與融資租賃相關(guān)的咨詢服務(wù)等，并本著遵循市場化運(yùn)營管理的原則，著力建設(shè)以健康、綠色為特色的國內(nèi)一流的專業(yè)化融資租賃公司。
