錦天城律師為中泰證券-興證資管-弘信博格租賃資產支持專項計劃提供法律服務
2018-03-235992
[摘要]2018年3月22日，中泰證券-興證資管-弘信博格租賃資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由廈門弘信博格融資租賃有限公司和天津濱海新區弘信博格融資租賃有限公司作為原始權益人，興證證券資產管理有限公司作為管理人發起設立，中泰證券股份有限公司擔任主承銷商和財務顧問。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年3月22日，中泰證券-興證資管-弘信博格租賃資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由廈門弘信博格融資租賃有限公司和天津濱海新區弘信博格融資租賃有限公司作為原始權益人，興證證券資產管理有限公司作為管理人發起設立，中泰證券股份有限公司擔任主承銷商和財務顧問。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據租賃合同自基準日(含該日)起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級產品結構化分層、超額利差、超額抵押、廈門弘信博格融資租賃有限公司差額支付、中集融資租賃有限公司流動性支持、原始權益人不合格基礎資產贖回以及信用觸發機制來實現信用增級。本項目的產品總規模為6.15億元，其中優先A1級資產支持證券規模為1.80億元，已獲得聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合評級”)給予的AAA級評級；優先A2級資產支持證券規模為1.75億元，已獲得聯合評級給予的AAA級評級；優先A3級資產支持證券規模為1.70億元，已獲得聯合評級給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為0.55億元，已獲得聯合評級給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為0.35億元。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、律師萬強、唐雷及律師助理吳嬌敏、左瑞組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、監管協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
