錦天城律師作為承銷商中國(guó)法律顧問(wèn)承辦的“上饒城投”3億美元債券（江西省國(guó)有企業(yè)首單評(píng)級(jí)美元債券）項(xiàng)目成功發(fā)行
2017-12-28119432017年12月28日，錦天城律師作為由廣發(fā)證券（香港）擔(dān)任牽頭主承銷商承銷團(tuán)隊(duì)的中國(guó)法律顧問(wèn)承辦的上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上饒城投”）3億美元債券項(xiàng)目在新加坡證券交易所成功發(fā)行。本次美元債券的國(guó)際評(píng)級(jí)結(jié)果為惠譽(yù)BB+/穩(wěn)定，將于2020年到期，債券利率為5.7%。
上饒城投成立于2002年，是隸屬于江西省上饒市政府的國(guó)有企業(yè)。其主要職能是項(xiàng)目投融資和工程建設(shè)，其他主要經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋國(guó)有城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)、公共交通運(yùn)營(yíng)、水務(wù)環(huán)保、酒店餐飲、物業(yè)管理等行業(yè)。上饒城投擁有極為有利的行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、戰(zhàn)略區(qū)位和政府支持等優(yōu)勢(shì)，多項(xiàng)業(yè)務(wù)在江西省內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
本次債券受到了國(guó)際資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可，吸引了香港及新加坡等眾多投資人。同時(shí)，本次債券系江西省內(nèi)國(guó)有企業(yè)首次在境外成功發(fā)行評(píng)級(jí)美元債券，也是江西省首次通過(guò)發(fā)行境外債券為“一帶一路”項(xiàng)目融資。本次海外債的成功發(fā)行意義重大，一是上饒城投成功接軌國(guó)際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬了融資渠道；二是樹(shù)立了上饒城投及上饒市在國(guó)際上的良好形象；三是為江西省內(nèi)國(guó)有企業(yè)“走出去”起到了先行和示范作用，為江西省內(nèi)國(guó)有企業(yè)海外資本市場(chǎng)定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為落實(shí)“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)辟資金通路提供了有益支持。
本次債券發(fā)行項(xiàng)目系由錦天城上海總所及南昌分所合作承辦，由錦天城高級(jí)合伙人律師張莉莉、高級(jí)合伙人律師魏忠（南昌分所）、合伙人律師謝靜、律師宋午堯、律師游松沛（南昌分所）組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括為承銷商出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)（PRC Legal Opinion）、修改交易文件等。
