錦天城為中信建投-中泰證券融出資金債權(quán)1號(hào)3期、4期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2019-10-2149002019年10月18日，中信建投-中泰證券融出資金債權(quán)1號(hào)4期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”)成功發(fā)行。本項(xiàng)目由中泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中泰證券”)作為原始權(quán)益人，中信建投證券股份有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立。繼中信建投-中泰證券融出資金債權(quán)1號(hào)3期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃之后，錦天城亦擔(dān)任本項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)并提供法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為中泰證券根據(jù)《融資融券合同》向特定融資融券客戶(hù)借出資金后，依法對(duì)該特定融資融券客戶(hù)享有的融出資金債權(quán)及與該等債權(quán)有關(guān)的一切權(quán)利。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層、原始權(quán)益人流動(dòng)性支持、不合格資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)資產(chǎn)、不良基礎(chǔ)資產(chǎn)回購(gòu)及期末回購(gòu)等機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)。本項(xiàng)目總規(guī)模為人民幣15億元，其中優(yōu)先資產(chǎn)支持證券規(guī)模為14.25億元，已獲得AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.75億元。
本項(xiàng)目拓展了中泰證券的融資渠道，使原始權(quán)益人資金來(lái)源更加豐富、更加多元化，可以滿(mǎn)足其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人律師劉洪光，律師唐雷、謝燕、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；以及標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、流動(dòng)性支持承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
