錦天城律師為長城證券-海南國租三期資產(chǎn)支持專項計劃 提供法律服務(wù)
2017-06-2153482017年6月20日，長城證券-海南國租三期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行成立。
本專項計劃由海南國際旅游產(chǎn)業(yè)融資租賃股份有限公司（“海南國租”）作為原始權(quán)益人通過長城證券股份有限公司（“長城證券”）擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立，在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。錦天城合伙人龐景律師團(tuán)隊為本專項計劃提供全程法律服務(wù)。2016年4月，錦天城合伙人龐景律師團(tuán)隊曾為國海證券-海南國租一期資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)。
本專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為海南國租對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本專項計劃安排了超額利差、優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、原始權(quán)益人差額補(bǔ)足、保證擔(dān)保實施等信用增級措施。本專項計劃的發(fā)行金額為21,140.00萬元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券份額17,540.00萬元（其中優(yōu)先A1、優(yōu)先A2、優(yōu)先A3及優(yōu)先A4的目標(biāo)規(guī)模分別為10,570.00萬元、1,050.00萬元、1,690.00萬元及4,230.00萬元），次級資產(chǎn)支持證券份額3,600.00萬元。優(yōu)先A1級資產(chǎn)聯(lián)合評級為AAA，優(yōu)先A2級資產(chǎn)聯(lián)合評級為AA+。此次入池的基礎(chǔ)資產(chǎn)主要集中在汽車租賃、餐飲設(shè)備租賃行業(yè)。
錦天城合伙人龐景律師及其團(tuán)隊成員付迪、孫佳和儲小雨等為本專項計劃提供全程法律服務(wù)，包括但不限于：參與本專項計劃交易方案的設(shè)計與論證；法律盡職調(diào)查；起草、修訂或者審閱標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險揭示書、差額支付承諾函等全套資產(chǎn)端和交易端文件等各種交易文件；對本專項計劃交易文件涉及的相關(guān)法律問題提供咨詢意見；出具法律意見書。
