助力金融創(chuàng)新探索—普洛斯中國新一期熊貓債成功發(fā)行
2018-10-1963132018年10月10日，普洛斯中國控股有限公司（“普洛斯中國”）發(fā)行了最新一期中期票據(jù)（熊貓債），發(fā)行金額人民幣12億元，期限3年，發(fā)行利率4.83%。
2015年以來，中國境內(nèi)直接融資市場蓬勃發(fā)展，同時(shí)銀行間市場熊貓債、資產(chǎn)支持證券（票據(jù)）等新興直接融資金融工具也在中國境內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持和推廣下逐步走向市場。在此大環(huán)境下，普洛斯中國作為國家大力支持發(fā)展的現(xiàn)代倉儲設(shè)施行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也積極參與其中，2016年開始積極嘗試在中國境內(nèi)注冊發(fā)行人民幣熊貓債。熊貓債是指境外機(jī)構(gòu)等在華發(fā)行的人民幣債券。根據(jù)國際慣例，在一個(gè)國家的國內(nèi)市場發(fā)行本幣債券時(shí)，一般以該國最具特征的吉祥物命名。普洛斯中國是香港注冊公司，因此本期中期票據(jù)亦稱作銀行間市場熊貓債。
2018年1月2日，市場首單獲發(fā)改委批準(zhǔn)冠名的“一帶一路”公募熊貓公司債券——普洛斯“一帶一路”公司債券獲得證監(jiān)會批復(fù)，普洛斯中國獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣120億元公司債券，募集資金用于收購歐洲“一帶一路”沿線物流基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。截至目前，普洛斯中國在該批復(fù)額度下已成功發(fā)行多期債券。
本項(xiàng)目還為“一帶一路”公司債券業(yè)務(wù)規(guī)則的出臺起到了重要的前期試點(diǎn)先鋒作用。基于本項(xiàng)目業(yè)務(wù)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，深圳和上海證券交易所同時(shí)發(fā)布了《關(guān)于開展“一帶一路”債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》，為境內(nèi)和“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）政府類機(jī)構(gòu)及優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過交易所債券市場投融資提供指導(dǎo)。
受普洛斯委托，本所高級合伙人張鋒博士、陸堃律師和李志奇律師等為該債券的注冊和數(shù)次發(fā)行提供了全面的法律服務(wù)。
