錦天城助力江西水投2020年成功發(fā)行百億公司債券
2020-12-038152近日，錦天城經(jīng)辦的江西省水利投資集團有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券及非公開發(fā)行公司債券項目成功發(fā)行，本次債券發(fā)行金額合計高達人民幣100億元，創(chuàng)出近期江西省省屬重點國有企業(yè)融資額之最。
錦天城接受江西省水利投資集團有限公司（以下簡稱“江西水投”）的委托，為江西水投2020年發(fā)行公司債券提供專項法律服務(wù)。經(jīng)發(fā)行人及各方中介機構(gòu)的齊心協(xié)力，深圳證券交易所于2020年11月4日向江西水投出具無異議函，確認江西水投向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行面值總額不超過60億元公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件；中國證監(jiān)會于2020年11月10日出具《關(guān)于同意江西省水利投資集團有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》,核準江西水投向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過40億元的公司債券。
江西水投系2008年3月經(jīng)江西省人民政府批準成立的國有獨資企業(yè)，公司經(jīng)營范圍包括負責授權(quán)范圍內(nèi)水利國有資產(chǎn)的運營管理，水資源利用開發(fā)項目等水利建設(shè)項目的投融資；從事水利水電工程、污水處理以及與水利相關(guān)的土地資源綜合利用開發(fā)等各類水利工程項目的投資建設(shè)、經(jīng)營管理、設(shè)計咨詢和中介服務(wù)等。江西水投自成立以來，始終服務(wù)江西水利事業(yè)發(fā)展，先后被鵬元、大公國際、東方金誠、中誠信評定為AAA主體信用評級，并獲得香港品質(zhì)保證局頒發(fā)的綠債證書以及穆迪頒發(fā)的GB1最高綠色債券評級。
錦天城合伙人朱智真律師、資深律師周偉建、律師助理盧星宇接受委托為江西水投本次債券發(fā)行項目提供全程法律服務(wù)。項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職、互相配合，為本次債券發(fā)行工作的順利推進保駕護航。
