錦天城律師助力新疆北新路橋集團(tuán)重大資產(chǎn)重組項目順利通過中國證監(jiān)會并購重組委審核
2020-04-2369272020年4月22日，由錦天城律師代理的新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：002307，以下簡稱“北新路橋”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目（以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組項目”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2020年第14次工作會議審核通過。本次重大資產(chǎn)重組項目是新疆維吾爾自治區(qū)2020年首單通過中國證監(jiān)會審核及首單通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債支付對價的重大資產(chǎn)重組項目。
北新路橋是一家由新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱：“兵團(tuán)建工集團(tuán)”）直接控股的主營路橋建設(shè)業(yè)務(wù)的上市公司，北新路橋主要承做公路、橋梁、隧道、高等級公路工程施工及各種高端工程業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍除覆蓋新疆本地、內(nèi)蒙、陜西、重慶等中西部地區(qū)外，還延伸至吉爾吉斯、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、阿爾及利亞等中、南亞、非洲國家的國家級工程項目，所建項目在國內(nèi)外斬獲多項行業(yè)大獎。
北新路橋本次擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方兵團(tuán)建工集團(tuán)持有的重慶北新渝長高速公路建設(shè)有限公司（以下簡稱“北新渝長”）100%股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的公司北新渝長為由兵團(tuán)建工集團(tuán)作為投資人組建的渝長高速公路擴能改造工程的項目法人，擁有渝長高速公路擴能改造項目的建設(shè)及運營權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組將為北新路橋向下游高價值產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供支撐，促進(jìn)北新路橋產(chǎn)業(yè)鏈升級、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模擴張，并將顯著增強北新路橋抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
錦天城作為本次重大資產(chǎn)重組項目的法律顧問，先后參與了重組方案的分析論證、標(biāo)的公司盡職調(diào)查、交易協(xié)議討論及修訂、法律意見書撰寫等多項工作。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本次重組項目的順利推進(jìn)。
錦天城高級合伙人劉峰、鄧華，合伙人王文以及資深律師冷剛、周駿杰組成的律師團(tuán)隊為北新路橋本次重大資產(chǎn)重組項目提供了全程法律服務(wù)，受到了各方好評。
