錦天城律師協(xié)助中融新大集團(tuán)境外子公司中融國(guó)際資源成功發(fā)行5億美元債券
2017-11-02123552017年10月26日，錦天城律師作為發(fā)行人的中國(guó)律師承辦的中融國(guó)際資源有限公司ZHONGRONG INTERNATIONAL RESOURCES CO., LTD （以下簡(jiǎn)稱“中融國(guó)際”）在新加坡交易所設(shè)立的5億美元高級(jí)無(wú)抵押債券成功發(fā)行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為7.25%。
中融國(guó)際系中融新大集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中融新大”）的境外子公司。本次美元債券是中融新大首次成功發(fā)行的境外債券，獲得了國(guó)際知名投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)了近4倍的超額認(rèn)購(gòu)，創(chuàng)下了中國(guó)實(shí)體行業(yè)民企的首發(fā)最大單。
中融新大總部位于山東青島，主營(yíng)能源化工、礦產(chǎn)資源、物流清潔能源，和為各版塊起到戰(zhàn)略協(xié)同、產(chǎn)融結(jié)合作用的金融投資。截至2017年6月底，中融新大總資產(chǎn)計(jì)1443億人民幣，2017年上半年?duì)I業(yè)收入366億人民幣，凈利潤(rùn)17.66億人民幣。中融新大是中國(guó)最大的焦化生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)也是山東省最大的物流企業(yè)；公司在2013年將業(yè)務(wù)拓展至LNG加氣站領(lǐng)域，并于2016年以8.09億美元收購(gòu)了秘魯邦溝金銅鈷鐵多金屬礦（Pampa de Pongo）。
錦天城上海辦公室高級(jí)合伙人朱林海律師、鮑方舟律師、青島辦公室高級(jí)合伙人王宇律師及其團(tuán)隊(duì)成員律師涂翀鵬、于鳳梅、律師助理劉嘉賢、季小暄組成的律師團(tuán)，為本次發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國(guó)盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見(jiàn)書（PRC Legal Opinion）、從中國(guó)法律角度修改發(fā)債通函（Offering Memorandum）等。
