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錦天城律師為上海電氣（集團(tuán)）總公司公開發(fā)行100億元人民幣儲(chǔ)架公司債券提供法律服務(wù)
錦天城律師為上海電氣（集團(tuán)）總公司公開發(fā)行100億元人民幣儲(chǔ)架公司債券提供法律服務(wù)
2019-01-048117
[摘要]錦天城接受上海電氣（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“電氣總公司”或“公司”）的委托，為其公開發(fā)行儲(chǔ)架公司債券事宜（以下簡稱“本次儲(chǔ)架公司債券”）提供專項(xiàng)法律服務(wù)。
錦天城接受上海電氣（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“電氣總公司”或“公司”）的委托，為其公開發(fā)行儲(chǔ)架公司債券事宜（以下簡稱“本次儲(chǔ)架公司債券”）提供專項(xiàng)法律服務(wù)。2018年12月28日，電氣總公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海電氣（集團(tuán)）總公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕2213號(hào)），核準(zhǔn)發(fā)行金額為100億元，批復(fù)有效期為24個(gè)月。
本次儲(chǔ)架公司債券的注冊發(fā)行是上海電氣（集團(tuán)）總公司在2018年7月收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司適用公司債券優(yōu)化融資監(jiān)管的函》后對(duì)優(yōu)化公司融資安排所做的進(jìn)一步工作。本次儲(chǔ)架公司債券核準(zhǔn)金額達(dá)到了100億元人民幣，電氣總公司將根據(jù)市場情況在核準(zhǔn)范圍內(nèi)擇機(jī)發(fā)行，對(duì)降低融資成本、優(yōu)化融資安排具有極為積極的意義。本次儲(chǔ)架公司債券由國泰君安、瑞信方正、中信證券、海通證券聯(lián)席承銷。
錦天城高級(jí)合伙人鮑方舟，合伙人錢正英、樓春晗，律師涂翀鵬、毛婷、代津溪組成的專業(yè)法律團(tuán)隊(duì)接受上海電氣（集團(tuán)）總公司的委托，提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、撰寫法律意見書、審閱募集說明書等核心工作。
