錦天城律師為上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第二期資產支持票據提供法律服務
2017-09-2753872017年9月26日，上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第二期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由上海易鑫融資租賃有限公司作為委托人及發起機構，中信信托有限責任公司作為受托人發起設立。本項目由中國銀行股份有限公司擔任獨家主承銷商，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為上海易鑫融資租賃有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予中信信托有限責任公司的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對信托財產不足以支付優先級資產支持票據各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為14.95億元，其中優先A級資產支持票據發行總量為12.45億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持票據發行總量為1.65億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AA級評級；次級資產支持票據發行總量模為0.85億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。今年8月，上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第一期資產支持票據成功發行，成為中國銀行間市場交易商協會首單汽車租賃ABN項目。截止到今年9月，易鑫集團場內外ABS發行規模已超130億，易鑫集團融資渠道的靈活性與多樣性已受到投資人及行業各方的廣泛認可。
錦天城高級合伙人李明文，律師劉洪光及謝燕、唐雷組成的律師團為上海易鑫融資租賃有限公司2017年度第二期資產支持票據提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協議、承銷團協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
