錦天城協(xié)助揚(yáng)子國投成功發(fā)行2億美元境外債券
2020-11-3077972020年11月，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助南京揚(yáng)子國資投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“揚(yáng)子國投”）之境外公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功發(fā)行2億美元境外債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行債券利率為2.35%，由揚(yáng)子國投提供維好及流動性資金支持協(xié)議、股權(quán)回購承諾。
揚(yáng)子國投成立于2014年4月，主要承擔(dān)南京江北新區(qū)重大城市功能設(shè)施、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等投資建設(shè)運(yùn)營職能。集團(tuán)注冊資本130億元，總資產(chǎn)規(guī)模2600億元，國內(nèi)主體信用評級AAA，國際主體評級A-，獲國家級文明單位稱號和市、省“五一”勞動獎狀榮譽(yù)。在南京市委市政府、江北新區(qū)黨工委管委會的領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)聚焦“金融控股、公用事業(yè)、新城開發(fā)、投資運(yùn)營”四大主營業(yè)務(wù)，實(shí)施“改革、創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。作為國家級新區(qū)—江北新區(qū)的主投資者，履行建設(shè)新區(qū)“兩城一中心”、南京新主城、江蘇自貿(mào)區(qū)南京片區(qū)的使命與責(zé)任。作為市屬大型國有企業(yè)，堅持“黨建引領(lǐng)發(fā)展”，傾力打造長三角地區(qū)一流的“功能化、專業(yè)化、綜合化、國際化”現(xiàn)代化國資集團(tuán)。在2019年度中央國債結(jié)算有限責(zé)任公司成員綜合評定中，揚(yáng)子國投榮獲優(yōu)秀發(fā)行機(jī)構(gòu)獎（企業(yè)債券發(fā)行人），是江蘇省內(nèi)唯一獲此殊榮的企業(yè)。揚(yáng)子國投在2018年獲批70億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券額度，是全國首只國家級新區(qū)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券和江蘇省首只單市級優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券。2020年，揚(yáng)子國投繼續(xù)利用好資本市場，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，已成功申報總規(guī)模不超過160億元的交易所公司債券，立足角色，肩負(fù)使命，為江北新區(qū)重大項目推進(jìn)提供充足的資金保障。
錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受公司的委托擔(dān)任本次境外美元債券發(fā)行的中國法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
