錦天城協(xié)助華泰證券取得上交所關(guān)于非公開發(fā)行公司債券不超過200億元掛牌轉(zhuǎn)讓之無異議函
2018-08-146431上海市錦天城律師事務(wù)所接受華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”或“公司”）的委托，為其面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券項目（以下簡稱“本次債券”）提供專項法律服務(wù)。本次債券發(fā)行面值總額不超過200億元，采用分期發(fā)行方式，由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司聯(lián)合承銷。
2018年7月5日，華泰證券成功取得上海交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于對華泰證券股份有限公司非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函〔2018〕684號），上交所對本次債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議。
華泰證券是一家中國領(lǐng)先的綜合性證券集團(tuán)，公司前身為江蘇省證券公司，于1990 年12 月經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)設(shè)立，1991 年5 月26 日正式開業(yè)。2010年2月26日，華泰證券A股在上交所掛牌上市交易，股票代碼601688。2015年6月1日，華泰證券H股在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市交易，股票代碼6886。
華泰證券具有龐大的客戶基礎(chǔ)、領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺和敏捷協(xié)同的全業(yè)務(wù)鏈體系。公司從事的主要業(yè)務(wù)包括財富管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)。公司搭建了客戶導(dǎo)向的組織機(jī)制，通過線上線下有機(jī)結(jié)合的方式，為個人和機(jī)構(gòu)客戶提供全方位的證券及金融服務(wù)，并致力于成為兼具本土優(yōu)勢和全球視野的一流綜合金融集團(tuán)。
錦天城高級合伙人孫鉆、及律師白雪，律師助理王怡為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、擬定本次發(fā)行之交易文件、出具法律意見書及針對上海證券交易所之反饋意見進(jìn)行回復(fù)等專項法律服務(wù)。
在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機(jī)構(gòu)各司其職，互相配合，為本次債券發(fā)行工作的順利推進(jìn)保駕護(hù)航。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
