錦天城協(xié)助上?？颠_(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行境外美元債券
2021-06-1574982021年5月26日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助上海康達(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱：康達(dá)新材，證券代碼：002669）（以下簡稱“康達(dá)新材”）下屬全資孫公司上?？颠_(dá)新材（香港）有限公司成功發(fā)行1,180萬美元境外債券，票面利率為3%。
上?？颠_(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司于2012年在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，是國內(nèi)膠黏劑行業(yè)中專注于中、高端膠黏劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的領(lǐng)先企業(yè)之一?？颠_(dá)新材主要面向工業(yè)市場和新能源應(yīng)用行業(yè)，擁有一系列自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，為全球客戶提供膠黏劑，密封劑和表面處理系統(tǒng)的應(yīng)用解決方案?？颠_(dá)新材秉承“開拓新興領(lǐng)域，發(fā)展高端產(chǎn)品，服務(wù)大客戶，延伸產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展思路，努力為裝備制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、軌道交通、航空航天、電子信息、國防事業(yè)以及低碳環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)提供膠黏劑新產(chǎn)品和新材料。
在康達(dá)新材此次發(fā)行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內(nèi)律師角色，為發(fā)行債券提供了嚴(yán)密精準(zhǔn)的全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經(jīng)辦期間，錦天城律師與康達(dá)新材以及其他中介機(jī)構(gòu)通力配合，憑借過硬的專業(yè)素質(zhì)、深厚的發(fā)債經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)健的工作作風(fēng)和高效的溝通機(jī)制保障了本次債券發(fā)行的順利推進(jìn)，律師們的出色業(yè)績贏得了客戶的高度評價。
