錦天城助力長安匯通集團(tuán)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行
2024-03-1951712024年3月15日，長安匯通集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。本項(xiàng)目系長安匯通集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“長安匯通”）首次在交易所申請發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模10億元，期限5年，票面利率2.8%，全場認(rèn)購倍數(shù)2.7倍，創(chuàng)近期陜西地區(qū)同類型企業(yè)同期限債券最低利率，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
長安匯通集團(tuán)有限責(zé)任公司是陜西省政府批準(zhǔn)組建、省國資委監(jiān)管的唯一一家省屬國有資本運(yùn)營公司，公司成立于 2020 年2月，注冊資本 206 億元，主體信用等級(jí)AAA。長安匯通自成立以來，堅(jiān)守國有資本運(yùn)營公司定位，著力謀戰(zhàn)略、建體系、拓業(yè)務(wù)、強(qiáng)隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量開局。截至 2022 年底，圍繞陜西產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)、國有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面，累計(jì)實(shí)施投資項(xiàng)目 106 個(gè)，累計(jì)投資規(guī)模超 250 億元。基金設(shè)立運(yùn)營方面，成立首期規(guī)模 50 億元的陜西國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，設(shè)立科技創(chuàng)新基金、先進(jìn)制造基金、上市后備基金等并進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)營，搭建起差異化布局、規(guī)模化發(fā)展、協(xié)同化運(yùn)營的基金群。資本運(yùn)作方面，開展省屬上市公司市值監(jiān)測與市值管理，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)資本市場價(jià)值提升。同省內(nèi) 7 個(gè)地市結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，與超過 20 家省屬企業(yè)推進(jìn)戰(zhàn)略合作及投資項(xiàng)目合作，助推省屬企業(yè)提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。金融服務(wù)方面，以租賃、保理為抓手，通過盤活企業(yè)設(shè)備、庫存、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)，解決陜西省內(nèi)國企中短期債務(wù)融資需求。資產(chǎn)管理方面，配合國地電“兩網(wǎng)融合”、校企改革、國資集中統(tǒng)一監(jiān)管等重大戰(zhàn)略，承接劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，盤活國有資產(chǎn)價(jià)值。
本項(xiàng)目由錦天城高級(jí)合伙人耿輝、劉洪光律師，律師楊蕾、韓嘉、李樂組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)接受委托擔(dān)任本期債券發(fā)行的法律顧問并提供了全程法律服務(wù)，在經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機(jī)構(gòu)互相配合，合作過程中的專業(yè)性和服務(wù)質(zhì)量獲得了客戶的認(rèn)可及高度贊揚(yáng)，體現(xiàn)了錦天城全國辦公室服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)作優(yōu)勢以及全國法律服務(wù)覆蓋能力。
