錦天城為國聯證券-合生創展供應鏈金融1號資產支持專項計劃提供法律服務
2020-08-116783
[摘要]2020年8月7日，國聯證券-合生創展供應鏈金融1號資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由深圳聯合保理有限公司擔任原始權益人，國聯證券股份有限公司作為專項計劃管理人、銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2020年8月7日，國聯證券-合生創展供應鏈金融1號資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由深圳聯合保理有限公司擔任原始權益人，國聯證券股份有限公司作為專項計劃管理人、銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為由原始權益人于專項計劃設立日轉讓給管理人的原始權益人對債務人以及共同債務人享有的應收賬款債權及其附屬權益(如有)。本項目通過設置共同債務人付款確認、現金流超額覆蓋、優先級/次級產品結構化分層來實現內部信用增級。本項目的儲價總規模為20億元，1號產品規模為2.84億元，其中優先級資產支持證券規模為2.83億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.01億元。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕、吳嬌敏及律師助理余晨雪、馬貝俐、崔慶文組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
