錦天城律師為奧克斯融資租賃股份有限公司2018年度第一期資產支持票據項目提供法律服務
2018-11-025216
[摘要]2018年10月31日，奧克斯融資租賃股份有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由奧克斯融資租賃股份有限公司作為委托人及發起機構，云南國際信托有限公司作為受托人，招商銀行股份有限公司和國信證券股份有限公司擔任主承銷商發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年10月31日，奧克斯融資租賃股份有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由奧克斯融資租賃股份有限公司作為委托人及發起機構，云南國際信托有限公司作為受托人，招商銀行股份有限公司和國信證券股份有限公司擔任主承銷商發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為奧克斯融資租賃股份有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予云南國際信托有限公司的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由寧波三星醫療電氣股份有限公司對信托財產不足以支付優先級資產支持票據各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為6.04億元，其中優先A級資產支持票據發行總量為4.8億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持票據發行總量為0.58億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA級評級；次級資產支持票據發行總量模為0.66億元，由奧克斯融資租賃股份有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。截至目前，奧克斯融資租賃股份有限公司已發行多單資產證券化產品，奧克斯融資租賃股份有限公司融資渠道的靈活性與多樣性已受到投資人及行業各方的廣泛認可。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的律師團隊為奧克斯融資租賃股份有限公司2018年度第一期資產支持票據提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協議、承銷團協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
