錦天城襄助香港聯(lián)交所本年度最大文旅類上市項(xiàng)目之一復(fù)星旅文啟動(dòng)全球招股
2018-11-307284復(fù)星旅游文化集團(tuán)（“復(fù)星旅文”）是復(fù)星集團(tuán)旗下“健康、快樂、富足”三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一“快樂”板塊的支柱，本次擬從復(fù)星國際（00656. HK）分拆并獨(dú)立在香港聯(lián)交所主板上市。復(fù)星旅文已于2018年11月13日通過上市聆訊，并自11月29日啟動(dòng)全球招股，預(yù)計(jì)將于12月14日掛牌上市。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將成為香港資本市場本年度最大的文旅類IPO項(xiàng)目之一。摩根大通、中信里昂和花旗擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人。錦天城擔(dān)任本項(xiàng)目的發(fā)行人中國法律顧問。
復(fù)星旅文是聚焦休閑度假的全球領(lǐng)先的綜合性旅游集團(tuán)之一，按2017年收入計(jì)，是全球最大的休閑度假村集團(tuán)。復(fù)星旅文提供廣泛的旅游及休閑相關(guān)服務(wù)，其三大主營業(yè)務(wù)板塊為︰運(yùn)營度假村，包括世界知名法國度假村品牌Club Med，及針對(duì)快速增長的中國市場于2018年推出的Club Med Joyview；開發(fā)、運(yùn)營及管理旅游目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯；及基于度假場景的服務(wù)及解決方案。
復(fù)星旅文的FOLIDAY生態(tài)系統(tǒng)為全球家庭提供多項(xiàng)旅游及休閑相關(guān)的解決方案。通過生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分Club Med、Club Med Joyview及三亞·亞特蘭蒂斯為客戶提供度假村及旅游目的地；通過FOLIDAY平臺(tái)及與Thomas Cook的聯(lián)盟，協(xié)助客戶規(guī)劃度假、量身定制符合其具體需求的旅游產(chǎn)品。復(fù)星旅文提供的其他服務(wù)包括Miniversity的親子活動(dòng)、泛秀的娛樂項(xiàng)目、愛必儂的旅游目的地管理，以及通過復(fù)游會(huì)會(huì)員項(xiàng)目提供的會(huì)員服務(wù)。
錦天城高級(jí)合伙人律師朱林海、鮑方舟、王小晶、合伙人律師沈誠、資深律師陳煒，以及律師涂翀鵬、鐘杭、喬辰安、王佳超、王添翼、方詩語、費(fèi)怡文等組成的律師團(tuán)隊(duì)，為復(fù)星旅文本次分拆上市提供了全程法律服務(wù)，除常規(guī)的香港上市法律服務(wù)外，在本項(xiàng)目中錦天城團(tuán)隊(duì)針對(duì)分拆方案、團(tuán)隊(duì)股權(quán)激勵(lì)和境內(nèi)線上旅游業(yè)務(wù)安排等事項(xiàng)開展了大量基于中國法的分析和論證工作。
