錦天城律師協(xié)助復(fù)星國際境外全資子公司成功發(fā)行6億美元債券
2020-07-0279772020年7月2日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助復(fù)星國際（Fosun International Limited，股份代碼：00656.HK）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功發(fā)行2024年到期、年息為6.85%的6億美元優(yōu)先級(jí)債券。上述債券由復(fù)星國際提供無條件、不可撤銷的擔(dān)保。本次交易由瑞士信貸（香港）（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）、德意志銀行香港分行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、德國商業(yè)銀行（Commerzbank Aktiengesellschaft）、復(fù)星恒利證券（Fosun Hani Securities Limited）、匯豐銀行（HSBC）、法國外貿(mào)銀行（Natixis）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）、中銀國際亞洲（BOCI Asia Limited）擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，并由中信銀行（China CITIC Bank International Limited）、信銀資本香港（CNCB (Hong Kong) Capital Limited）擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
復(fù)星國際有限公司是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的家庭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，于2007年在香港聯(lián)交所主板上市（股份代號(hào)：00656.HK）。2019年總收入達(dá)到人民幣1,430億元（約合美元207億元），截至2019年12月31日，公司總資產(chǎn)達(dá)人民幣7,157億元（約合美元1,026億元），位列2020福布斯全球上市公司2000強(qiáng)榜單第371位。
錦天城高級(jí)合伙人朱林海律師、高級(jí)合伙人鮑方舟律師以及律師鐘杭、陳凡、費(fèi)怡文，律師助理王添翼、徐夢(mèng)婕組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國盡職調(diào)查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發(fā)債通函（Offering Circular）等。
