錦天城為恒神股份引入25.59億元投資及重組事項提供法律服務
2019-03-186639江蘇恒神股份有限公司（“恒神股份”，證券代碼：832397）于2019年3月15日完成新增股份登記，恒神股份向陜西化工集團有限公司（“陜西化工”）、上海悅達新實業集團有限公司（“悅達新實業”）、丹陽市天惠投資發展有限公司（“天惠投資”）發行合計2,064,192,472 股股份，募集資金總額2,559,598,665.28元。
恒神股份是一家集碳纖維及其復合材料設計、研發、生產、銷售、技術應用服務為一體的國家高新技術企業。公司沿襲了世界一流碳纖維企業的發展模式，是一家擁有自原絲、碳纖維、上漿劑、織物、樹脂、預浸料到復合材料制品的全產業鏈企業，產品廣泛應用于航空航天、軌道交通、海洋工程、工程機械、新能源等領域，并入選了科技部火炬中心發布的《2017年中國獨角獸企業發展報告》，在164家獨角獸企業中以10億美元估值位列第107位。
陜西化工是陜西煤業化工集團有限責任公司（“陜煤集團”）的控股子公司，陜煤集團作為國有特大型能源化工企業，陜西省能源化工產業的骨干企業，在2018年《財富》世界500強排行榜中位列第294位。悅達新實業是江蘇悅達集團有限公司（“悅達集團”）的控股子公司，悅達集團是重點國有企業，躋身 “2017中國企業500強”第142位。天惠投資為丹陽市人民政府實際控制的企業。
本次股票發行中，陜西化工以貨幣方式認購恒神股份新增1,192,256,989股股份，成為恒神股份的控股股東，恒神股份實際控制人變更為陜西省國資委。天惠投資作為陜西化工的一致行動人，以債權方式認購791,290,322股股份。悅達新實業以貨幣方式認購80,645,161股股份。
本次交易涉及新三板股票定向發行、軍工事項審查、國有企業內部決策程序、債轉股投資等事項，交易程序較為復雜，工作量大。錦天城合伙人宋正奇、資深律師肖浩等組成的律師團隊，作為恒神股份的法律顧問，為恒神股份本次交易提供了全程法律服務，包括但不限于交易方案的分析論證、參與會議談判、交易文件的審閱及修訂、法律意見書的出具等工作。
