錦天城律師為中國中投證券-光大證券融出資金債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-06-2763612018年6月13日，上海證券交易所出具《關(guān)于對(duì)中國中投證券-光大證券融出資金債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由光大證券股份有限公司作為特定原始權(quán)益人，中國中投證券有限責(zé)任公司擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供專項(xiàng)法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃、特定原始權(quán)益人依據(jù)《融資融券合同》對(duì)融資融券客戶享有的債權(quán)及與該等債權(quán)相關(guān)的一切權(quán)利。本項(xiàng)目采用了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、特定原始權(quán)益人差額支付承諾等信用增級(jí)方式。資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為不超過80億元，發(fā)行期數(shù)不超過4期。本專項(xiàng)計(jì)劃拓寬了原始權(quán)益人的融資渠道，滿足其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)了原始權(quán)益人公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人徐軍、律師裴振宇、律師肖文艷組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目全程提供法律服務(wù)，包括參與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、進(jìn)行法律盡職調(diào)查、出具法律意見書，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議等全套交易文件進(jìn)行起草、審閱和修改等。
此前，高級(jí)合伙人徐軍、律師裴振宇、律師肖文艷組成的團(tuán)隊(duì)已為“華泰資管-海通證券融出資金債權(quán)一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”及其以儲(chǔ)架發(fā)行方式發(fā)行的后續(xù)兩期專項(xiàng)計(jì)劃、“華泰資管-海通證券融出資金債權(quán)2018年第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”的成功發(fā)行提供了全程提供法律服務(wù)，上述專項(xiàng)計(jì)劃募集資金超過150億元。
