錦天城為中信證券-普洛斯倉儲物流2期資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2019-01-3094792019年1月28日，中信證券-普洛斯倉儲物流2期資產(chǎn)支持專項計劃在上海證券交易所成功發(fā)行。本專項計劃由普洛斯投資(上海)有限公司擔任原始權(quán)益人，中信證券股份有限公司作為計劃管理人設(shè)立。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本期發(fā)行規(guī)模15.015億元，其中優(yōu)先級規(guī)模15億元，證券評級AAA，產(chǎn)品期限18年，產(chǎn)品發(fā)行利率4.49%。本產(chǎn)品獲得了資本市場的高度認可，投資人認購踴躍，體現(xiàn)了普洛斯在物流工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域雄厚的實力和市場領(lǐng)先地位。
此次發(fā)行的基礎(chǔ)資產(chǎn)均為高標準現(xiàn)代物流倉儲基礎(chǔ)設(shè)施，物業(yè)位于上海和北京的核心物流集散地，交通便利，極高的出租率和良好的市場環(huán)境保證了產(chǎn)品現(xiàn)金流的穩(wěn)定與持續(xù)性。
2018年8月28日，普洛斯倉儲物流1-X期資產(chǎn)支持專項計劃在上交所獲批并取得無異議函，產(chǎn)品規(guī)模為人民幣50億元。作為國內(nèi)首單儲架式倉儲物流資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，首期的15.015億元于2018年9月成功發(fā)行，票面利率為5.00%。這兩次發(fā)行均相較同期同類產(chǎn)品具有較強的競爭優(yōu)勢。
普洛斯在全球主要市場擁有數(shù)量龐大的高標準物流倉儲基礎(chǔ)設(shè)施。在日本、北美等市場，物流倉儲設(shè)施作為基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)，廣受金融市場歡迎，所以該類資產(chǎn)作為ABS、REITs等產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有先天優(yōu)勢，同時，普洛斯廣泛的客戶群及強大的運營管理能力，為金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和基礎(chǔ)資產(chǎn)的運營提供強有力的保障與支撐。
錦天城高級合伙人鄒文龍、律師王聰、邱新國、實習律師邱科銘、劉一夫組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、認購協(xié)議、信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、托管協(xié)議、信托合同、服務(wù)協(xié)議、資金監(jiān)管協(xié)議、資金保管協(xié)議、差額補足協(xié)議、擔保合同、底層基礎(chǔ)交易合同文本等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
