錦天城為中山證券-當(dāng)代節(jié)能置業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2020-08-0751422020年8月5日，中山證券-當(dāng)代節(jié)能置業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持專項計劃由當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司作為原始權(quán)益人，中山證券有限責(zé)任公司作為計劃管理人發(fā)起設(shè)立。本項目由中山證券有限責(zé)任公司主承銷，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日、循環(huán)購買日轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的，原始權(quán)益人依據(jù)購房合同或購房尾款債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議對購房人享有的自基準(zhǔn)日（含該日）起全部購房尾款債權(quán)和其他權(quán)利。本項目通過設(shè)置優(yōu)先/次級分層、超額覆蓋、差額支付、股權(quán)質(zhì)押、連帶責(zé)任保證擔(dān)保等機制實現(xiàn)內(nèi)外部的信用增級，由當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司對專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補足義務(wù)。 本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為6.2億元，其中優(yōu)先A1級（評級AA+）發(fā)行金額為3億元，發(fā)行利率為7.5%；優(yōu)先A2級（評級AA+）發(fā)行金額為1.5億元，發(fā)行利率為8.0%；優(yōu)先A3級（評級AA）發(fā)行金額為1.0億元，發(fā)行利率為8.1%；次級發(fā)行金額為0.7億元，由當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司全額認(rèn)購。該產(chǎn)品使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。 錦天城高級合伙人鄒文龍，資深律師萬強及實習(xí)律師童雨心組成的律師團為中山證券-當(dāng)代節(jié)能置業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及主定義表、服務(wù)協(xié)議、資產(chǎn)買賣協(xié)議、差額支付承諾函、擔(dān)保協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
