錦天城律師為浦發-弘毅PE并購貸款項目提供法律服務
2015-02-1714257
[摘要]近日，浦發銀行成功向弘毅投資發放了一筆金額為4,000萬美元的私募股權投資基金并購貸款（“PE并購貸款”），此單業務不僅是自貿區內PE并購貸款第1單，同時也是商業銀行首單真正意義上的PE并購貸款業務。
近日，浦發銀行成功向弘毅投資發放了一筆金額為4,000萬美元的私募股權投資基金并購貸款（“PE并購貸款”），此單業務不僅是自貿區內PE并購貸款第1單，同時也是商業銀行首單真正意義上的PE并購貸款業務。
此次PE并購貸款作為浦發銀行打造“PE綜合金融服務供應商”的有力突破，借助于上海自貿區的金融創新政策及先行先試優勢，與管理著500億資金規模的國際知名私募股權投資機構弘毅投資開展了深度的金融合作。
弘毅投資此次以15.08億元人民幣戰略入股錦江股份，是上海市國資國企改革的又一項成功突破，也是弘毅投資繼2013年入資SMG尚世影業、2014年初入股城投控股之后，以戰略投資者身份在上海成功參與的第三個混合所有制投資案例。浦發銀行憑借著“股債貸一體化”先進的投行理念、深厚的專業素養、創新的產品設計、定制的融資方案，最終成功為弘毅投資提供了本次并購金融服務，更是首度創新了內資銀行為PE提供杠桿收購的金融服務方式。除浦發銀行外、中國銀行與上海銀行也同時參與了此次PE并購貸款項目。
錦天城擔任本項目中浦發銀行的法律顧問，由高級合伙人朱穎律師帶領其團隊鐘洋律師、胡愔子律師為浦發銀行提供了包括交易結構設計、交易文本起草、參與談判、法律意見書出具在內的全程綜合法律服務。
