錦天城助力長興交通投資集團有限公司發(fā)行1.1億美元境外債券
2020-06-1810018
[摘要]2020年6月11日，錦天城律師事務(wù)所作為中國法律服務(wù)顧問，協(xié)助長興交通投資集團有限公司（以下簡稱“長興交投”）在香港聯(lián)交所成功發(fā)行1.1億美元高級無抵押固息債券（以下簡稱“本次債券”）。
2020年6月11日，錦天城律師事務(wù)所作為中國法律服務(wù)顧問，協(xié)助長興交通投資集團有限公司（以下簡稱“長興交投”）在香港聯(lián)交所成功發(fā)行1.1億美元高級無抵押固息債券（以下簡稱“本次債券”）。本次債券為期3年，票面利率為4.100%。本次債券為長興縣首筆公募美元債，并創(chuàng)下湖州地區(qū)美元債發(fā)行利率的新低。
長興交投是一家創(chuàng)立于1994年的國有獨資公司，最終實際控制人為長興縣交通運輸局，注冊資本為15億元人民幣。長興交投是長興縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)以及交通運輸運營主體，是長興縣政府下屬最大的國有企業(yè)，獲得長興縣政府各方面政策的大力支持。長興交投主要的運營范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地出讓、保障房以及交通運輸，并根據(jù)長興縣發(fā)展戰(zhàn)略開展貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司在長興縣多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域均占有絕對主導(dǎo)的地位。
錦天城律師事務(wù)所作為本次項目承銷商中國法律顧問，先后參與了長興交投的盡職調(diào)查、重點法律問題的分析論證、募集說明書的審閱等多項工作。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本次項目的順利推進。
錦天城高級合伙人章曉洪律師，合伙人孫雨順律師，資深律師劉入江，項目組成員楊安康、沈幼梅組成的律師團隊作為承銷商律師為客戶提供了全程法律服務(wù)，并以扎實的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚。
