錦天城助力金元百利如皋保障房資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行
2020-06-185863
[摘要]2020年6月17日，金元百利如皋保障房資產(chǎn)支持專項計劃簿記發(fā)行成功，發(fā)行規(guī)模為人民幣13億元。
2020年6月17日，金元百利如皋保障房資產(chǎn)支持專項計劃簿記發(fā)行成功，發(fā)行規(guī)模為人民幣13億元。本專項計劃由如皋市城建投資有限公司作為非特定原始權(quán)益人，由如皋市城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司作為特定原始權(quán)益人及資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，由上海金元百利資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人，由上海市錦天城律師事務(wù)所（“錦天城”）為該項目提供全程法律服務(wù)。
本期資產(chǎn)支持專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)系非特定原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的，非特定原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對信托計劃享有的信托受益權(quán)。本專項計劃采用優(yōu)先/次級分層機制、差額支付安排、應(yīng)收賬款質(zhì)押安排、流動性支持安排以及回售與贖回承諾等信用增級措施。
本期資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行總規(guī)模為人民幣13億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣12.3億元，評級為AAA；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.7億元。
錦天城高級合伙人龐景律師，以及項目組成員郝卿、付迪、鮑淑嫻等組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本專項計劃提供全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書和法律盡職調(diào)查報告、以及資產(chǎn)支持專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
