錦天城律師協(xié)助太原市龍城發(fā)展投資集團有限公司成功發(fā)行3億美元債券
2020-06-2984402020年6月26日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助太原市龍城發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“公司”）成功發(fā)行2023年到期、年息為3.7%的3億美元債券。本次交易由中信里昂證券（CLSA）、中金公司（China International Capital Corporation）、中國銀行（Bank of China）以及中達證券（Central Wealth Securities Investment Limited）擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，浦發(fā)銀行香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch）、興業(yè)銀行香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch）、申萬宏源香港（Shenwan Hongyuan HK）、國泰君安國際（Guotai Junan International）及中國民生銀行香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch）擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
太原市龍城發(fā)展投資集團有限公司成立于2008年10月，注冊資本152.73億元，是由太原市財政局出資、市政府直接管理的大型國有獨資企業(yè)，系太原市重點構建的政府投融資實施主體、重大項目建設主體和城市基礎設施運營主體。截至2019年末，公司總資產約928億元，在太原市基礎設施建設、保障房建設、商業(yè)開發(fā)、文化旅游、經(jīng)營性物業(yè)、公共停車和充電樁等民計民生領域發(fā)揮著舉足輕重的作用。為響應國家“走出去”戰(zhàn)略，充分利用國際資本市場的資源、進一步拓寬融資渠道，2020年，公司啟動境外美元債發(fā)行工作，聘請惠譽、穆迪兩家國際權威信用評級機構進行主體信用評級，并斬獲雙投資級國際信用主體評級，即惠譽BBB穩(wěn)定展望、穆迪Baa3穩(wěn)定展望，成為山西省首家獲得國際投資級評級的企業(yè)，同時，公司本次成功發(fā)行美元債券也標志著公司完成了作為山西省首家投資級國際評級的企業(yè)在海外資本市場的首次亮相，并創(chuàng)下同期同級別國際市場美元債發(fā)行利率的新低。公司將持續(xù)深化改革創(chuàng)新，加速推進國有資本做優(yōu)做強，提升公司城市服務職能，以“美麗太原的建設者，幸福太原的經(jīng)營者”為目標，實現(xiàn)“城市建設”和“城市經(jīng)營”職能的全面升級轉型。
錦天城高級合伙人朱林海律師、高級合伙人鮑方舟律師及資深律師梁冰、鐘杭，律師陳凡、費怡文、馬惠松，律師助理徐夢婕組成的律師團，擔任本項目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發(fā)債通函（Offering Circular）等。
