錦天城為中原資產(chǎn)管理有限公司非公開發(fā)行2019年紓困專項(xiàng)債券(第一期)提供全程法律服務(wù)
2019-03-2780602019年3月26日，中原資產(chǎn)管理有限公司非公開發(fā)行2019年紓困專項(xiàng)債券(第一期)成功發(fā)行，發(fā)行金額為10億元，發(fā)行期限為3年，由中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商，上海市錦天城律師事務(wù)所為本期債券發(fā)行提供全程法律服務(wù)。本期債券是河南省首單紓困專項(xiàng)債券，發(fā)行利率創(chuàng)2019年以來河南省同品種同期限最低。
中原資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中原資產(chǎn)”或“公司”)成立于2015年8月，注冊(cè)資本50億元，系經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立并經(jīng)財(cái)政部和銀監(jiān)會(huì)備案的具有金融不良資產(chǎn)批量收購業(yè)務(wù)資質(zhì)的地方資產(chǎn)管理公司。中原資產(chǎn)隸屬于河南省人民政府，由河南省財(cái)政廳代表河南省人民政府履行出資人職責(zé)，河南省政府金融辦履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，按照河南省屬骨干企業(yè)管理。中原資產(chǎn)經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定主體信用評(píng)級(jí)為AAA。
本期債券系中原資產(chǎn)響應(yīng)國家及河南省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步深化民營(yíng)企業(yè)金融服務(wù)的意見》的精神，發(fā)揮省屬投融資公司的功能，圍繞河南省戰(zhàn)略布局，強(qiáng)化“資本+產(chǎn)業(yè)”的模式運(yùn)作，募集資金將部分用于設(shè)立民營(yíng)上市公司發(fā)展支持基金，對(duì)民營(yíng)上市公司紓困幫扶，包括但不限于以股權(quán)或債權(quán)的形式幫助流動(dòng)性困難的民營(yíng)上市公司脫危解困，并支持發(fā)展前景良好的民營(yíng)上市公司圍繞主業(yè)并購重組、做優(yōu)做強(qiáng)。本期債券的成功發(fā)行對(duì)中原資產(chǎn)乃至地方資產(chǎn)管理公司而言具有重要的示范作用，在拓寬公司融資渠道的同時(shí)，充分利用資本市場(chǎng)融資功能，拓寬化解民營(yíng)企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金渠道。
錦天城高級(jí)合伙人律師張優(yōu)悠、資深律師羅華、律師洪小妹、律師楊堯棟組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、可行性論證及出具法律意見書等工作。
