錦天城為上海電氣集團(tuán)股份有限公司2018年度第一期中期票據(jù)發(fā)行提供法律服務(wù)
2018-12-208861錦天城接受上海電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海電氣”或“公司”）的委托，為其2018年度第一期中期票據(jù)注冊(cè)及發(fā)行事宜（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次中期票據(jù)”）提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)。2018年11月20日，上海電氣收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具的《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注[2018]MTN663號(hào)），獲準(zhǔn)注冊(cè)中期票據(jù)，注冊(cè)金額為50億元，注冊(cè)額度自《接受注冊(cè)通知書(shū)》落款之日起2年內(nèi)有效。
近期，上海電氣發(fā)行了2018年度第一期中期票據(jù)（簡(jiǎn)稱(chēng)：18滬電氣MTN001，代碼：101801489），本次發(fā)行金額為人民幣25億元，期限為5年，發(fā)行價(jià)格為100元/百元面值，發(fā)行票面利率為4.15%，募集資金已于2018年12月17日全額到賬。
招商銀行股份有限公司為本次中期票據(jù)發(fā)行的主承銷(xiāo)商，中國(guó)工商銀行股份有限公司為本次中期票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
錦天城高級(jí)合伙人朱林海、鮑方舟，合伙人樓春晗，律師代津溪為本次中期票據(jù)的注冊(cè)及發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、擬定本次發(fā)行之交易文件、出具法律意見(jiàn)書(shū)及針對(duì)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)之反饋意見(jiàn)進(jìn)行回復(fù)等專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)。
在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機(jī)構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本次中期票據(jù)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。錦天城律師以扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了客戶(hù)信任及高度贊揚(yáng)。
