錦天城律師為中泰-匯融二期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2018-06-2955422018年6月28日，中泰-匯融二期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持專項計劃由江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為原始權(quán)益人，中泰證券股份有限公司作為項目總安排人和主承銷商，天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)信托合同持有的信托受益權(quán)及其相關(guān)權(quán)利。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，產(chǎn)品總規(guī)模為27.4億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為19億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.7億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA+級評級；優(yōu)先C級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.5億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA-級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.2億元。
錦天城合伙人律師劉洪光，律師謝燕、唐雷及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
此前，已為2017年12月1日發(fā)行的 “中泰-匯融一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃項目”提供了全程提供法律服務(wù)，產(chǎn)品規(guī)模43.3億元。上述兩個專項計劃合計募集金額達70.7億元。上述產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動其業(yè)務(wù)發(fā)展。
