錦天城協(xié)助融信中國(guó)控股有限公司成功全球發(fā)行3億美元債券
2019-07-2456272019年7月22日，錦天城律師作為承銷商的中國(guó)律師，協(xié)助融信中國(guó)控股有限公司 (股票代號(hào)：03301.HK，以下簡(jiǎn)稱“融信中國(guó)”)成功發(fā)行年息8.95%，于2023年到期的3億美元債券，并在新加坡交易所上市。本次發(fā)行由匯豐、海通國(guó)際及瑞銀作為債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，匯豐、海通國(guó)際、瑞銀、東方證券（香港）及香江金融獲委任為債券發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次債券發(fā)行主要用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。
融信集團(tuán)于2003年成立，總部位于上海，2016年1月于香港聯(lián)交所上市。公司目前已布局海峽西岸、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江中游、大灣區(qū)、京津冀、中原、成渝、西北、山東半島等全國(guó)九大核心城市群。截至2018年12月31日止，共布局39個(gè)城市，共計(jì)154個(gè)項(xiàng)目，總土儲(chǔ)達(dá)約2541.65萬(wàn)平方米。公司曾榮獲“2019中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)21強(qiáng)”、“2019中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)-成長(zhǎng)性TOP5”、“2019中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合發(fā)展6強(qiáng)”、“2018年度金港股最具價(jià)值房地產(chǎn)股公司”等榮譽(yù)。本次發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步拓展目標(biāo)市場(chǎng)。 繼2019年上半年度協(xié)助融信中國(guó)多次發(fā)行美元債券后，錦天城合伙人張東曉律師，律師王婷，律師助理李珣瑤組成的律師團(tuán)隊(duì)，再次擔(dān)任本次發(fā)行中承銷商的中國(guó)律師，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括參與對(duì)發(fā)行方案的討論、對(duì)發(fā)行人在境內(nèi)的中國(guó)附屬公司進(jìn)行盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見(jiàn)書、協(xié)助修改購(gòu)買協(xié)議與發(fā)債說(shuō)明書等。
