錦天城律師為國海證券-海南國租一期資產支持專項計劃項目提供法律服務
2016-04-156219
[摘要]近日，國海證券-海南國租一期資產支持專項計劃在中證機構間報價系統成功發行。本專項計劃由海南國際旅游產業融資租賃股份有限公司（“海南國租”）作為特定原始權益人通過國海證券股份有限公司（“國海證券”）擔任計劃管理人發起設立。上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
近日，國海證券-海南國租一期資產支持專項計劃在中證機構間報價系統成功發行。本專項計劃由海南國際旅游產業融資租賃股份有限公司（“海南國租”）作為特定原始權益人通過國海證券股份有限公司（“國海證券”）擔任計劃管理人發起設立。上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為海南國租對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本專項計劃安排了優先級/次級產品結構化分層、特定原始權益人差額補足、保證擔保實施等信用增級措施。本項目的發行金額為19,600.00萬元，其中優先級資產支持證券份額16,100.00萬元，次級資產支持證券份額3,500.00萬元。本專項計劃的成功發行，幫助海南國租拓寬了融資渠道，優化資金來源結構，綜合平衡安全性、流動性和盈利性，有效地保障了海南國租的業務持續發展。
本所高級合伙人何年生律師團隊的合伙人龐景律師、律師助理陳健和楊媚為本項目提供全程法律服務。本項目中本所律師負責參與本項目交易方案的設計與論證；法律盡職調查；起草、修訂或者審閱標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、監管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套資產端和交易端文件等各種交易文件；對本項目交易文件涉及的相關法律問題提供咨詢意見；出具法律意見書。
