錦天城律師為天風·漁陽飯店CMBS項目提供法律服務
2018-12-036152
[摘要]2018年11月29日，天風·漁陽飯店資產支持專項計劃成功發行成立。
2018年11月29日，天風·漁陽飯店資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由漁陽飯店有限公司作為基礎債務人，同方國信投資控股有限公司作為原始權益人和增信主體，天風證券股份有限公司擔任管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人直接持有的，并由管理人代表專項計劃的利益，向原始權益人購買的重慶信托·漁陽飯店單一資金信托的全部信托受益權，目標物業為基礎債務人享有土地使用權及房屋所有權的位于北京市朝陽區新源西里中街18號的漁陽飯店商業物業。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，產品總規模為16億元，其中優先A級資產支持證券規模為7.40億元，優先B級資產支持證券規模為7.60億元，均已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為1.00億元。該產品拓展了基礎債務人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動其業務發展。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、托管協議、監管協議、認購協議及信托合同、信托貸款合同、擔保合同等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
