錦天城協助融信中國控股有限公司完成2021年到期未償付優先票據的交換要約并同時發行207,762,000美元的11.25%新票據
2019-03-055908概要：錦天城律師作為承銷商的中國律師，近期協助香港聯交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)完成2021年到期未償付優先票據的交換要約并同時發行207,762,000美元的11.25%新票據。本次發行的新票據將在新加坡交易所上市。發行后，在同時發行新票據中出售的額外新票據將按與交換要約中發行的相應新票據相同的條款并與之構成單一系列。
本次交換要約及新發行中，瑞士信貸及瑞銀獲委任擔任交換要約的交易經理，并聯合交銀國際、光銀國際、中達證券投資有限公司、中金公司、中信里昂證券、招銀國際、國泰君 安國際、海通國際、匯豐及東方證券（香港）共同獲委任為優先票據之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。本次交換要約及新票據的發行將用于若干現有債務的再融資。
融信中國的境內控股集團是一家中國房地產開發商，專注于大海峽西岸經濟區內城市及經挑選的一二線城市的住宅物業開發。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。融信中國以品牌價值124.27億元榮獲“2017中國房地產開發企業品牌價值27強”榮譽，并獲得由中國房地產業協會頒發的榮譽“2018中國房地產開發企業綜合發展Top10”以及由國務院發展研究中心頒發的榮譽“2018中國房地產百強企業成長性Top10”。本次未到期票據的交換成功及新票據發行將有助于公司進一步拓展目標市場。
錦天城合伙人張東曉律師、王志遠律師、吳雙律師，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團隊，擔任了融信中國本次交換要約及新發行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括對發行人在境內的中國附屬公司進行盡職調查、出具中國法律意見書、對購買協議與發債說明書等交易文件給出法律意見等。
