錦天城協(xié)助青島城鄉(xiāng)建設(shè)融資租賃有限公司完成第十一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃
2021-07-1954372021年7月15日，錦天城協(xié)助青島城鄉(xiāng)建設(shè)融資租賃有限公司成功發(fā)行第十一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）。
本項(xiàng)目由青島城鄉(xiāng)建設(shè)融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人、上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自基準(zhǔn)日起對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。
本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模11.54億元，其中，優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為4.30億元，優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為4.20億元，優(yōu)先A3級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為2.10億元，優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先A3級(jí)資產(chǎn)支持證券獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AAAsf級(jí)評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.96億元。本項(xiàng)目設(shè)置了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品分層、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付承諾、流動(dòng)性支持等機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)，同時(shí)多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
在此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行過(guò)程中，錦天城高級(jí)合伙人孫林，合伙人彭昕、吳圣卿，律師陳煒佳，實(shí)習(xí)律師羅宸組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)為客戶(hù)提供了全程的法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書(shū)以及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城律師以一貫嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作風(fēng)格，細(xì)致、敬業(yè)的服務(wù)態(tài)度獲得了客戶(hù)的肯定及信任。
