錦天城為Fosun Tourism Group（復星旅游文化集團）香港聯(lián)交所主板上市提供法律服務
2018-12-17122922018年12月14日，錦天城經(jīng)辦的Fosun Tourism Group（復星旅游文化集團）（01992.HK）在香港聯(lián)交所主板成功上市，全球發(fā)行2.142億股股票，發(fā)行價每股15.6港幣，募集資金約33.4億港幣，屬香港聯(lián)交所2018年四季度發(fā)行規(guī)模最大的項目。復星旅文還引入了包括但不限于阿里巴巴、信德集團及蘇創(chuàng)燃氣等基石投資者。
Fosun Tourism Group（復星旅游文化集團，以下簡稱“復星旅文”）是聚焦休閑度假的全球領先的綜合性旅游集團之一，其FOLIDAY生態(tài)系統(tǒng)為全球家庭提供多項旅游及休閑相關的解決方案。通過生態(tài)系統(tǒng)的關鍵組成部分Club Med、Club Med Joyview及三亞·亞特蘭蒂斯為客戶提供度假村及旅游目的地；通過FOLIDAY平臺及與Thomas Cook的聯(lián)盟，協(xié)助客戶規(guī)劃度假、量身定制符合其具體需求的旅游產(chǎn)品。復星旅文提供的其他服務包括Miniversity的親子活動、泛秀的娛樂項目、愛必儂的旅游目的地管理，以及通過復游會會員項目提供的會員服務。作為一家成立不久的旅游集團，復星旅文在幾年內(nèi)在全球產(chǎn)業(yè)鏈整合旅游消費升級方面動作頻繁，受到業(yè)界的普遍關注，其顛覆行業(yè)常規(guī)的FOLIDAY旅游生態(tài)圈的構建也是高屋建瓴，首創(chuàng)了諸多業(yè)績奇跡，因此在業(yè)內(nèi)也被稱作文旅第一股。截至2018年6月30日，復星旅文在超過26個國家和地區(qū)擁有69個休閑度假村，并于超過40個國家和地區(qū)開展業(yè)務。
目前港股上市項目中，境內(nèi)身份管理層在上市前取得激勵股份在辦理外匯登記方面面臨很多現(xiàn)實困難，錦天城團隊連同公司就該問題與所在地外匯管理部門進行多輪溝通，并在架構方面提出一些創(chuàng)造性意見打消外匯管理部門的顧慮，最終協(xié)助全部參與持股計劃的境內(nèi)管理層在申報前完成個人外匯登記。同時，復星旅文境內(nèi)外資產(chǎn)重組時適逢《企業(yè)境外投資管理辦法》（國家發(fā)改委11號令）剛出臺，國家發(fā)改委和各省發(fā)改部門對11號令執(zhí)行中的一些細節(jié)問題沒有給明確意見，錦天城團隊基于對政策出臺的邏輯以及對監(jiān)管思路的把握向公司提供了意見，其后國家發(fā)改委出臺的官方解釋與錦天城團隊提供的意見基本相符，體現(xiàn)了錦天城團隊在各個業(yè)務領域的前瞻性和專業(yè)性。
復星旅文港股上市項目于2018年1月正式啟動，同年7月4日取得PN15項下的Proposed Spin-off批準，8月底提交A-1申請表，11月13日通過上市聆訊，并自11月29日啟動全球招股，最終于12月14日正式掛牌上市。本項目作為一個港股分拆上市項目而言，在一年不到的時間里有如此卓越的成就，離不開公司和各方中介機構的默契配合。
錦天城高級合伙人律師朱林海、鮑方舟、王小晶、合伙人律師沈誠、資深律師陳煒，以及律師涂翀鵬、鐘杭、喬辰安、王佳超、王添翼、方詩語、費怡文等組成的律師團隊，為復星旅文本次分拆上市提供了全程法律服務。在本項目中錦天城團隊的反應速度、溝通能力、對重大問題的把握都得到公司和其他中介機構的肯定。
