錦天城律師協(xié)助江蘇方洋集團(tuán)有限公司之控股孫公司Haichuan International 于香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行2億美元債券
2016-10-1065112016年9月23日，錦天城律師作為發(fā)行人中國(guó)律師，協(xié)助Haichuan International Investment Co., Ltd. (以下簡(jiǎn)稱“Haichuan International”)于香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行金額為2億美元，票面利率為5.35%，期限為3年的債券，由國(guó)泰君安國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人；增信方式為維好及流動(dòng)性資金支持協(xié)議（Keepwell and Liquidity Support Deed）、股權(quán)回購(gòu)權(quán)協(xié)議（Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。
Haichuan International系江蘇方洋集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“方洋集團(tuán)”)在境外間接控股的公司。方洋集團(tuán)系連云港市人民政府出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司,注冊(cè)資本人民幣40億元，方洋集團(tuán)所屬的連云港市徐圩新區(qū)系國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家唯一的區(qū)域合作示范區(qū)----國(guó)家東中西區(qū)域合作示范區(qū)的先導(dǎo)區(qū)，是連云港市城市總體規(guī)劃“一心三極”的重要組成部分，是實(shí)施江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略的主要載體。本次境外美元債券的成功發(fā)行標(biāo)志著方洋集團(tuán)充分利用境外資本，拓展海外融資渠道取得里程碑式突破，是繼公司債發(fā)行成功之后又一融資模式的創(chuàng)新，對(duì)支持新區(qū)產(chǎn)業(yè)資金周轉(zhuǎn)，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目盡快發(fā)展具有重要意義。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、及團(tuán)隊(duì)律師白雪、王超，律師助理沈杰接受方洋集團(tuán)委托擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國(guó)律師，為該項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國(guó)盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見書、從中國(guó)法律角度修改各類交易文件及發(fā)債通函（Offering Circular）、協(xié)助公司取得國(guó)家發(fā)改委備案及事后信息報(bào)告等。
