錦天城律師為華鐵租賃一期資產支持專項計劃提供法律服務
2017-11-075494
[摘要]2017年11月1日，華鐵租賃一期資產支持專項計劃成功發行成立。本專項計劃由天津華鐵融資租賃有限公司擔任原始權益人，華菁證券有限公司作為財務顧問，柏瑞愛建資產管理(上海)有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年11月1日，華鐵租賃一期資產支持專項計劃成功發行成立。本專項計劃由天津華鐵融資租賃有限公司擔任原始權益人，華菁證券有限公司作為財務顧問，柏瑞愛建資產管理(上海)有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為天津華鐵融資租賃有限公司對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由天津華鐵融資租賃有限公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務，由浙江華鐵建筑安全科技股份有限公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金且差額支付承諾人未能補足的部分承擔擔保責任。本項目的產品總規模為7.62億元，其中優先A級資產支持證券規模為4.82億元，已獲得大公國際資信評估有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為0.98億元，已獲得大公國際資信評估有限公司給予的AA+級評級；優先C級資產支持證券規模為0.40億元，已獲得大公國際資信評估有限公司給予的AA級評級；次級資產支持證券規模為1.42億元，由天津華鐵融資租賃有限公司全額認購。
該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城高級合伙人律師鄒文龍、合伙人律師劉洪光、律師唐雷及律師助理謝燕組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函、擔保協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
