錦天城為上海汽車集團財務有限責任公司在全國銀行間債券市場發行上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券提供法律服務
2019-04-226594
[摘要]2019年4月16日，由上海汽車集團財務有限責任公司作為委托機構和發起機構、上海國際信托有限公司作為受托機構和發行人的上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券以簿記建檔方式于全國銀行間債券市場成功發行。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2019年4月16日，由上海汽車集團財務有限責任公司作為委托機構和發起機構、上海國際信托有限公司作為受托機構和發行人的上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券以簿記建檔方式于全國銀行間債券市場成功發行。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的優先A1級資產支持證券規模為46億元，獲得評級機構給予的AAA級評級，票面利率2.98%；優先A2級資產支持證券規模為42億元，獲得評級機構給予的AAA級評級，票面利率3.25%；優先B級資產支持證券規模為5.1億元，獲得評級機構給予的AA+級評級，票面利率3.69%。
本項目的發行拓展了發起機構融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人鄒文龍、律師吳紅巖、王聰、實習律師邱科銘組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計，全套交易文件的談判、起草、審閱和修改，并出具法律盡職調查報告及法律意見書。
